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Motion Equity Partners annonce la signature d’un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay

Motion Equity Partners annonce la signature d’un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay

3 juillet 2022

Motion Equity Partners annonce ce jour la signature d’un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay.

Fondé en 2006, Minlay est un acteur européen majeur et le leader français de la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires. Présent en France, en Allemagne et aux Pays-Bas à travers ses 16 laboratoires et ses 12 marques, le Groupe emploie environ 440 collaborateurs. Le groupe Minlay adresse principalement une clientèle de dentistes indépendants, mais également des centres dentaires ou réseaux de centres dentaires, pour qui le Groupe conçoit des produits allant des prothèses conjointes (prothèses fixes, pour remplacer une ou plusieurs dents) aux prothèses adjointes (prothèses amovibles, pour remplacer plusieurs voire la totalité des dents).

Les prothèses du Groupe font l’objet d’une réalisation minutieuse et d’une haute technicité grâce à des équipements de dernière génération et l’usage de technologies avancées de digital-manufacturing. Le savoir-faire du Groupe permet de répondre aux exigences les plus élevées des dentistes en termes de qualité et traçabilité des produits.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition de Minlay en 2017 aux côtés de l’équipe dirigeante et du fondateur, avec pour ambition de l’accompagner dans un projet de développement ambitieux, se traduisant notamment par une volonté forte de renforcer sa présence régionale et d’investir dans la technologie. L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu Minlay dans la mise en œuvre de son plan de croissance, reposant sur des perspectives de croissance organique forte et sur un projet de croissance externe ambitieux.

Ainsi, sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a réalisé près de 20 opérations de croissance externe, contribuant au quintuplement du chiffre d’affaires du Groupe entre 2017 et 2022 et permettant la création de 6 pôles régionaux en France où le Groupe est devenu le leader incontesté de son marché. Minlay a également initié l’accélération de son développement international avec une première acquisition réalisée en Allemagne fin 2020.

Sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a également fortement investi dans les technologies de digital-manufacturing (Computer-Aided Design & Manufacturing ou CAD/CAM) dont il est devenu le leader français avec un savoir-faire unique en matière de technologies appliquées à la conception et fabrication de prothèses dentaires.

L’équipe Motion Equity Partners est également fière d’avoir appuyé le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse visant à améliorer le bien-être des collaborateurs et à réduire l’impact environnemental du Groupe. En faisant le choix d’investir massivement dans la digitalisation des processus de production, le groupe Minlay a notamment pu améliorer les conditions de travail au sein des laboratoires et diminuer son empreinte carbone.

Cédric Rays, Partner chez Motion Equity Partners, commente : « Depuis notre investissement initial en 2017, le groupe Minlay a changé d’échelle pour devenir le leader français incontesté de la fabrication et commercialisation de prothèses dentaires. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné cette transformation, notamment dans la mise en place et l’exécution d’une stratégie de croissance externe ambitieuse ayant permis de réaliser près d’une vingtaine d’acquisitions en moins de 4 ans. Nous sommes par ailleurs très heureux de passer le relais à Adagia Partners, un partenaire idéal pour permettre au Groupe d’accélérer son développement européen ».

Eric Darrou, CEO du groupe Minlay, déclare : « Nous tenons à remercier l’équipe Motion pour leur apport décisif dans le développement de Minlay. Nous avons été très heureux de partager cette aventure entrepreneuriale à leur côté. Le Groupe est aujourd’hui idéalement positionné pour accélérer sa croissance, tant en France que dans le reste de l’Europe, sur un marché de la prothèse dentaire résilient et fragmenté. L’ensemble de l’équipe Minlay est heureuse de poursuivre avec un autre sponsor de grande qualité tel qu’Adagia Partners, qui partage cet état d’esprit entrepreneurial et va pouvoir nous accompagner dans la poursuite de notre développement européen, en Allemagne en particulier ».

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