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Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent la signature de l'acquisition du Laboratorie Equilibre Attitude

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent la signature de l'acquisition du Laboratorie Equilibre Attitude

24 novembre 2017

Paris, le 24 novembre 2017 – Motion Equity Partners (« Motion »), acteur indépendant du capital-investissement annonce ce jour avoir signé un accord avec LFPI Gestion (« LFPI ») et ses co-investisseurs (Naxicap Partners et Omnes Capital) en vue de l’acquisition du Laboratoire Equilibre Attitude (le « Groupe »). LFPI réinvestira comme actionnaire minoritaire de référence dans l’opération.

Situé à Vallauris, Equilibre Attitude est un laboratoire pharmaceutique français spécialiste des compléments alimentaires et de l’oligothérapie, essentiellement distribués en pharmacies. Le Groupe est né du regroupement sous l’initiative de LFPI entre le Laboratoire des Granions (fondé en 1948), le Laboratoire Equilibre Attitude et le Laboratoire Merle. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié de compléments alimentaires, de médicaments et de produits de nutrition sportive, avec des marques reconnues telles que « Granions » (oligothérapie, mono-ingrédients et compléments nutritionnels), « Chondrostéo » (leader sur le segment de la protection et du bien-être articulaire), « Conceptio » (gamme liée à la fertilité et à la grossesse, avec une position pionnière en fertilité masculine), « EAFit » (leader français de la nutrition sportive et minceur active) et « Foucaud » (soins du corps à base d’huiles essentielles).

Le Laboratoire Equilibre Attitude se distingue par son approche pharmaceutique en offrant des formulations à efficacité démontrée (AMM, études cliniques, ingrédients brevetés, etc.). Ses capacités R&D et la maîtrise des processus qualité lui permettent de répondre aux plus hautes exigences des consommateurs. Certains produits du groupe font l’objet d’une prescription médicale, et l’ensemble des gammes est disponible en pharmacies et parapharmacies. Trois principaux sites assurent la production et la logistique du Groupe: Vallauris (siège social et plateforme logistique), Monaco (Laboratoire Granions) et Selles Saint-Denis en Sologne (Laboratoire Merle). Le Groupe compte environ 140 employés.

La stratégie de développement portée par LFPI et ses co-investisseurs au cours des dernières années a permis aux marques du Groupe de s’imposer auprès des pharmaciens mais surtout auprès des consommateurs. Récemment, le Groupe a notamment renforcé sa force de vente interne et accéléré son processus d’innovation pour saisir les tendances émergentes de ses marchés.

La prochaine phase de développement du Laboratoire Equilibre Attitude consistera à développer sa position dans la distribution sélective et accélérer sa stratégie digitale, en capitalisant sur son ADN de laboratoire pharmaceutique et ses marques, ainsi que les initiatives de croissance portées par LFPI au cours des dernières années. En particulier, les nouveaux actionnaires auront pour ambition d’étendre les gammes du groupe, y compris à travers des acquisitions ciblées.
Pour réaliser cette opération, Motion Equity Partners s’est associé avec Caelestys, société créée par Olivier Caix (ex-Président directeur général du Groupe Diana) qui occupera le poste de Chairman du Groupe.

« Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe du Laboratoire Equilibre Attitude dans cette prochaine phase de développement », a déclaré Patrick Eisenchteter, Associé-Gérant chez Motion Equity Partners. « Le Laboratoire Equilibre Attitude est un acteur de longue date, avec une position forte en pharmacies. Le Groupe est une plate-forme robuste et résiliente, opérant sur des marchés très dynamiques, avec de nombreuses opportunités de croissance et de création de valeur. Nous sommes par ailleurs ravis de travailler à nouveau avec Oliver Caix et son équipe».

Olivier Lange, Directeur Général de LFPI Gestion, sur l’opération : « A l’initiative de LFPI et du Management, le laboratoire Equilibre Attitude s’est profondément transformé au cours des dernières années pour devenir un acteur unique sur le marché français de la nutrithérapie. Bénéficiant d’une force de vente interne de délégués pharmaceutiques mais également de visiteurs médicaux, fort de nombreux brevets et AMM, d’un portefeuille diversifié de produits de grande qualité et d’une importante capacité d’innovation, le groupe, qui a quintuplé de taille, a connu une croissance régulière et gagné une position de leader sur plusieurs segments de marché. La progression de ses résultats a permis plusieurs opérations de récaps au profit de ses actionnaires et l’accroissement de sa valorisation. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accompagner la poursuite de sa croissance aux côtés de MEP et Caelestys ».

Olivier Caix, CEO et Fondateur de Caelestys : « Le Laboratoire Equilibre Attitude bénéficie de positions fortes sur des segments dynamiques, en particulier dans la Nutrition Sportive, et d’un savoir-faire scientifique et pharmaceutique. Nous sommes convaincus qu’aux côtés de Motion Equity Partners et de l’équipe de management, nous avons une opportunité unique de créer un groupe d’envergure en développant la puissance d’un laboratoire pharmaceutique au service de la nutrition active. Notre stratégie sera de renforcer et de construire des positions de leader sur des secteurs ciblés, par croissance organique ou par acquisitions, et d’accélérer le développement à l’international en s’appuyant sur ces positions de référence ».

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