Les fonds conseillés par Motion Equity Partners accompagnent Diana dans son ambitieuse stratégie de croissance externe qui clôture sa quatrième opération en moins de 6 mois

28 novembre 2012

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners, actionnaires de Diana depuis 2004, annoncent l’acquisition de la gamme d’extraits naturels de végétaux, vins et vinaigres de Givaudan par ce dernier. Diana est un acteur mondial de référence des solutions fonctionnelles naturelles et leader technologique dans la culture cellulaire végétale.

Cette acquisition est la quatrième transaction du Groupe depuis juin. Elle fait suite au rachat de l’américain Pacific Pure-Aid et du français Arômes de Chassé, ainsi qu’à la création d’un nouveau site AquaSea en Equateur.

En parallèle, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont récemment accompagné avec succès le groupe Diana lors de la levée de $ 63.5 millions sous forme de PIK notes auprès de deux prêteurs Mezzanine.

Olivier Caix, CEO de Diana, déclare : « Très présent sur les marchés émergents depuis sa création, le groupe Diana a toujours connu une croissance forte. Nous avons mis en place une stratégie d’acquisition ambitieuse, notamment dans le secteur Food Ingredients qui reste encore très fragmenté. Grâce au soutien de nos actionnaires nous avons réussi à clôturer quatre acquisitions depuis juin, ce qui nous positionne clairement comme le leader mondial des solutions naturelles pour l’industrie agro-alimentaire. Par ailleurs, nous continuons à étudier de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners, déclare : « Comme c’est le cas pour chacune de nos participations, aider Diana à se développer par croissance externe est un élément clé de notre stratégie de création de valeur. L’injection de nouveaux capitaux par Motion Equity Partners en 2010, ainsi que la mise en place d’une ligne de financement PIK plus récemment, ont donné au Groupe les ressources nécessaires à la réalisation de ces quatre opérations. Opportunités uniques que Diana a su saisir, elles apportent des compétences fondamentales sur des activités à fort potentiel de développement, et s’ajouteront à la très bonne performance organique du Groupe. »

Opérations de croissance externe

Pacific Pure-Aid: L’acquisition de Pacific Pure Aid par Diana permet notamment au groupe de compléter sa gamme de solutions naturelles culinaires. Géographiquement, Diana accroît sa présence industrielle en Amérique du Nord tout en tirant partie d’un approvisionnement en matières premières de haute qualité. Fondé en 1909 et basé à Silverton dans l’Oregon (USA), Pacific Pure Aid fabrique et commercialise des extraits et concentrés végétaux pour diverses applications de l’industrie agroalimentaire telles que les plats préparés, les soupes, les sauces, les céréales ou encore les snacks. L’entreprise emploie 30 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à $10m en 2011, en hausse de 14% par rapport à 2010. Elle était détenue à parts égales par les groupes Givaudan et Myron Root & Company Inc. sous la forme d’une joint-venture.

Arômes de Chacé:Fondée en 2005 et située dans la vallée de la Loire, ADC était détenue à parts égales par Diana et Chaucer Foods sous la forme d’une joint-venture. L’entreprise produit des extraits de champignon (concentrés et poudres) de haute qualité pour différentes applications dans l’industrie agro-alimentaire (soupes, sauces, plats préparés…). Désormais, ADC sera à part entière dans le giron de Diana, apportant au groupe toute son expertise dans les solutions naturelles à base de champignons.

Ecuaprotein: La création de ce nouveau site AcquaSea en Equateur, avec l’appui d’un partenaire local, permet à Diana de renforcer sa position sur le marché des actifs fonctionnels. La nouvelle entreprise créée, Ecuaprotein, produira des actifs fonctionnels à partir de la crevette Litopenaeus Vanname, qui permettront aux industries alimentaire, Pet Food et aquaculture d’améliorer les performances nutrition-santé de leurs produits. En continuité avec l’établissement d’AquaSea Costa Rica en 2011, la création de cette nouvelle entité s’inscrit pleinement dans la démarche stratégique de Diana, à savoir renforcer ses activités marines et améliorer son approvisionnement en matières premières locales de haute qualité. Le Groupe Diana sera actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité.

Givaudan (gamme d’extraits naturels de végétaux, vins et vinaigres): Diana fait l’acquisition de la commercialisation des ingrédients naturels aromatiques culinaires qu’il fabriquait pour le compte de Givaudan (extraits végétaux, de vins et vinaigres utilisés pour leur fonctionnalité aromatique par les acteurs de l’industrie agroalimentaire et fabriqués en France sur le site de Villers). En intégrant complètement la chaîne de valeur, Diana acquiert ainsi une position de leader sur ce marché tout en étendant son leadership global dans les domaines de l’innovation, de la compétitivité et de la traçabilité. En 2011, cette activité a généré un chiffre d’affaires d’environ € 10 millions.

Ligne de financement PIK

Les $ 63.5 millions levés avant l’été auprès de deux prêteurs Mezzanine, JP Morgan Mezz et Mezzvest, qui viennent s’ajouter aux fonds injectés par Motion Equity Partners et Axa Private Equity en 2010, ont permis de financer ces opérations et devraient permettre au Groupe de poursuivre sa stratégie de croissance externe dans les mois à venir. Plusieurs projets à fort potentiel de croissance sont actuellement à l’étude.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners cèdent ixetic au groupe coté canadien Magna

01 octobre 2012

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners (« MEP »), acteur de premier plan du capital investissement en Europe, ont annoncé ce jour la vente de la société ixetic Verwaltungs GmbH (« ixetic »), leader de la production de pompes hydrauliques haute-performance pour l’industrie automobile, à Magna International Inc (« Magna »), l’un des principaux équipementiers automobile mondiaux.

ixetic, dont le siège est basé à Bad Homburg (Allemagne), se concentre essentiellement sur le marché haut de gamme de l’automobile. Ses clients incluent notamment Daimler, BMW, Audi/Volkswagen, Land Rover, Toyota ainsi que le groupe LUK/Schaeffler.

ixetic possède deux usines de production en Allemagne et deux autres unités en Bulgarie et en Chine. En 2011, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros. Depuis 2006 et son acquisition par les fonds conseillés par MEP, ixetic a successivement lancé de nouveaux produits, diversifié sa clientèle, et internationalisé le champ de ses activités, ouvrant une nouvelle ligne de production en Bulgarie et pénétrant le marché chinois. Ainsi, ixetic a su se construire une position forte à l’échelle mondiale.

Georg Wolf, CEO d’ixetic déclare : « L’équipe de Management d’ixetic et ses employés sont fiers de rejoindre le groupe Magna à l’aube de futurs défis stratégiques. Magna et ixetic noueront ensemble des liens forts afin d’asseoir leur leadership dans le domaine de la gestion des fluides et ainsi continuer d’apporter des solutions innovantes à ses clients mondiaux. L’appui de Motion Equity Partners durant ces six dernières années a largement contribué au développement majeur et au succès d’ixetic ».
Cédric Rays, associé chez MEP, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner le Groupe et d’avoir contribué à son développement avec succès. ixetic est aujourd’hui le leader incontesté de son secteur. Fort de son exigence de qualité irréprochable et de son expertise, il est à ce jour parfaitement positionné pour sa prochaine phase de développement. Nous sommes convaincus qu’ixetic trouvera en Magna le partenaire idéal pour prospérer à l’avenir ».
La transaction, qui est soumise à l’approbation des autorités européennes de la concurrence, devrait être finalisée au quatrième trimestre de l’année 2012. Dans le cadre de cette transaction, Motion Equity Partners est conseillé par Rothschild & Cie.
A propos de Magna:
Magna est l’un des principaux équipementiers automobile mondiaux. Le Groupe conçoit, développe et produit des systèmes, modules et composants automobiles à forte valeur technologique pour le compte des principaux OEMs aussi bien sur le marché des voitures de tourisme que des véhicules légers. Magna totalise 115 000 employés dans 296 usines réparties dans 26 pays.
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