Les fonds conseillés par Motion Equity Partners finalisent la cession de Fairbanks à OPW, une filiale de Dover Corporation

27 mai 2016

Paris, le 27 mai 2016 – Les fonds conseillés par Motion Equity Partners, acteur indépendant du capital-investissement, annoncent ce jour avoir cédé Fairbanks, un leader mondial dans le domaine des services de gestion de stocks de carburant proposés aux gérants des stations-service, à OPW, une filiale de Dover Corporation. Cette transaction intervient dans la continuité du premier closing de la cession des activités Dispensers et Systems de Tokheim à OPW.

Depuis plus de 20 ans, Fairbanks offre des services innovants de gestion et de contrôle des stocks de carburants aux distributeurs indépendants, chaînes de supermarchés et compagnies multinationales. Au cours des dernières années, la société a accru sa présence et opère désormais auprès de 13,000 stations dans plus de 35 pays.

Fairbanks vient compléter l’offre d’OPW, une division de Dover Corporation qui a récemment fait l’acquisition des activités Dispensers et Systems de Tokheim auprès des fonds conseillés par Motion Equity Partners. Fairbanks continuera en tant qu’entité distincte, en bénéficiant des possibilités offertes par OPW et Tokheim.

OPW est mondialement reconnu comme fournisseur d’équipements et de solutions pour l’industrie de la distribution pétrolière, et dispose d’unités de production en Amérique du Nord, en Europe, au Brésil, en Chine et en Inde et de bureaux commerciaux à travers le monde.

L’union de Fairbanks et OPW, leaders dans leurs domaines respectifs, devrait créer de nombreuses opportunités pour les deux sociétés. Fairbanks gagnera ainsi l’accès à un large réseau dans l’industrie pétrolière offrant de multiples opportunités de croissance. L’engagement d’OPW à développer Fairbanks au Royaume-Uni et à l’international aidera cette dernière à étendre sa présence mondiale. Fairbanks apportera une nouvelle dimension à l’offre de services d’OPW aux stations-essence à travers le monde.

Steve Jones, co-fondateur de Fairbanks, a déclaré: « Cette annonce est une étape importante pour Fairbanks qui unit ses forces avec OPW ; la puissance de cette marque aidera à sensiblement améliorer notre position dans l’industrie. Cette union promet un avenir passionnant alors que nous embarquons dans la prochaine étape de l’aventure Fairbanks. »
Antoine Soulier, récemment nommé Directeur Général de Fairbanks, a déclaré : « Fairbanks est enchanté de rejoindre OPW. La dimension mondiale d’OPW offre l’opportunité d’étendre les produits et services Fairbanks sur d’autres marchés et dans d’autres régions. »

David Crouse, Président d’OPW, a déclaré : « L’acquisition de Fairbanks permet d’étendre la gamme de solutions complètes d’OPW, en offrant à nos clients des solutions de contrôle des stocks et d’analyse des données comme option au sein de l’offre globale de produits et services OPW. En offrant cette capacité additionnelle, nous pouvons aider nos clients à détecter et éliminer les pertes de carburant, réduire leurs coûts de fonctionnement, améliorer leur rentabilité et atteindre des objectifs environnementaux et réglementaires. Protéger les personnes et l’environnement est un objectif fondamental pour OPW, et l’addition de Fairbanks nous renforce dans cette mission. »

A propos de Fairbanks:

Depuis plus de 20 ans, Fairbanks Environmental Ltd. offre des services innovants de gestion et de contrôle des stocks à ses clients. Fairbanks utilise le pouvoir des données en temps réel pour réduire les pertes de carburant, diminuer les coûts de fonctionnement et améliorer les marges des distributeurs de carburant. Fairbanks sert plus de 13,000 stations-essence dans plus de 35 pays, offrant un service flexible, 24/7 aux distributeurs indépendants, chaînes de supermarchés et compagnies multinationales.

Plus d’informations sur : www.fairbanksglobal.com

A propos d’OPW:

OPW est un leader mondial dans les systèmes intégrés de manipulation, gestion, monitoring et solutions de contrôle pour la manipulation sûre et efficace des carburants et liquides critiques. OPW conçoit et fabrique des solutions de la raffinerie à la vente au détail, y compris les systèmes de chargement, transports sur rail et camions citernes, systèmes de jaugeage et systèmes automatiques de gestion de carburant, valves et raccords, cuves et équipement de stockage sous terrain et en surface, dispositifs de récupération, équipements de prévention de trop-pleins, puisards secondaires de confinement, tuyauterie souple, produits de distribution de carburants, y compris pivots, dispositifs de ruptures pour pompes à essence, buses industrielles et automatiques pour la récupération des vapeurs, buses de distribution de gasoil, diesel, et carburants alternatifs, et buses de distribution pour carburants verts et accessoires pour GPL, Hydrogène et GNC, ainsi que des systèmes automatisés de lavage automobile. OPW compte près de 4,000 employés avec des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, au Brésil, en Chine et en Inde et des bureaux de ventes partout dans le monde. OPW est une société d’exploitation, dans la branche Fluides de Dover Corporation (NYSE: DOV).

Plus d’informations sur : www.opwglobal.com

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent la cession du groupe Arcaplanet aux fonds Permira

14 avril 2016

Le 14 avril 2016 – Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent ce jour être entré en négociations exclusives avec les fonds Permira en vue de la cession du groupe Arcaplanet, leader de la distribution spécialisée pour animaux domestiques en Italie.

Le Groupe Arcaplanet a été fondé en 1995 par Michele Foppiani, qui en est toujours le Directeur Général. Le Groupe de près de 150 magasins distribue plus de 10 000 références, allant de la nourriture pour animaux domestiques aux accessoires et produits de santé. Le Groupe a aussi développé un portefeuille de quatre marques propres distinctes: Start, Expecial, Next et HiFish. En 2014, le Groupe Arcaplanet a par ailleurs lancé son activité de vente en ligne.

Ces dernières années, le Groupe Arcaplanet a connu une forte croissance grâce à l’ouverture de nouveaux magasins (de 46 points de vente en 2010, il en compte aujourd’hui 150) ainsi qu’en enrichissant son offre innovante et ses produits. En 2014, le Groupe a réalisé sa première campagne de publicité à la télévision, la première dans le secteur, marquant une étape importante de l’histoire d’Arcaplanet. Le Groupe a également récemment annoncé des résultats record en 2015 avec 30 ouvertures de magasins et un chiffre d’affaires de € 137 millions (en hausse de 22% par rapport à l’année précédente).

Les fonds conseillés par Motion ont réalisé l’acquisition du Groupe Arcaplanet en 2010 et l’ont accompagné dans sa croissance au cours des cinq dernières années.
Le Closing de la transaction est attendu pour fin juin 2016.

Lazard Frères est intervenu comme conseil financier de Motion. Luther, Loyens, Studio Pedersoli e Associati, JustLex, PwC, Chiaravalli Reali & Associati et OC&C sont également intervenus comme conseils sur cette transaction.

Mediobanca, BNP Paribas, Fineurop Soditic, Vitale Associati et Unicredit sont intervenus comme conseils financiers des fonds Permira. Bonn & Schmitt, Giliberti Pappalettera & Triscornia, Ernst & Young, Bain & Company et Maisto & Associati sont également intervenus comme conseils sur cette transaction.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners prennent la suite d’Azulis Capital et de Gimv comme actionnaire majoritaire du Groupe Altaïr

24 février 2016

Paris-Lille, le 24 février 2016 – les fonds conseillés par Motion Equity Partners (« Motion »), acteur indépendant du capital-investissement, annoncent ce jour être entré en négociations exclusives avec Azulis Capital (actionnaire majoritaire), Gimv et leurs co-investisseurs (Arkéa, BNP Développement et Croissance Nord Pas-de-Calais) en vue de l’acquisition du groupe Altaïr (le « Groupe »). La réalisation de la transaction est assujettie à la consultation des représentants du personnel du Groupe et à l’approbation de l’Autorité de la concurrence.

Basé à Wasquehal dans le Nord, Altaïr, fondé en 1946 par les frères Brunel, est le leader français des produits d’entretien et de rénovation pour la maison et des insecticides ménagers vendus sur les circuits de distribution spécialisés. L’offre du Groupe, qui compte plus de 1,000 références, s’articule autour de trois marques de premier plan : Starwax (marque phare du Groupe représentant plus de la moitié de son activité) dédiée aux solutions d’entretien ménager (produits et accessoires), Sinto pour les produits de réparation et de rénovation (mastics bois principalement) et Kapo pour les produits insecticides et anti-nuisibles. Les produits d’Altaïr sont principalement distribués en Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) où le Groupe a créé le rayon droguerie il y a 10 ans, mais il est aussi très présent dans les commerces traditionnels (drogueries indépendantes) et les circuits professionnels (négoces de matériaux, quincailleries pro) et se développe rapidement en jardineries et libre-service agricole (LISA). Altaïr dispose de deux sites de production à Noyelles-lès-Seclin près de Lille et à Aubagne, adaptés à la production de petites et moyennes séries.

Au cours des cinq dernières années, Altaïr a consolidé ses positions en France, grâce aux lancements successifs de nouvelles gammes à succès telles que Starwax the Fabulous (produits d’entretien vintage) ou sa gamme d’accessoires ménagers. Le Groupe a aussi réalisé avec succès le déménagement de son site de production principal d’Hellemmes à Noyelles-les-Seclin en 2014. Ce nouveau site, qui répond aux meilleurs standards de l’industrie en matière de sécurité et de protection de l’environnement, permettra d’accompagner efficacement la croissance future du Groupe, qui à fin 2015 compte un effectif total de 260 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ € 70 millions.

La prochaine phase de développement d’Altaïr sera axée sur le renforcement des positions du Groupe sur les circuits de distribution spécialisée en capitalisant sur ses marques fortes et sur les initiatives de croissance initiées au cours des dernières années, ainsi que sur son expansion européenne. Altaïr est aujourd’hui présent à l’international dans six pays principaux (Pologne, Belgique, Italie, Espagne, Roumanie et Russie) où il réalise environ 10% de son chiffre d’affaires. Outre l’accélération de son développement sur les marchés déjà adressés, le Groupe a pour ambition de pénétrer de nouvelles géographies, par croissance externe notamment.

« Nous sommes très heureux d’accompagner les équipes d’Altaïr dans cette nouvelle phase de croissance », indique Patrick Eisenchteter, Associé chez Motion Equity Partners. « Altaïr possède un portefeuille de marques connues et respectées, leaders sur leur segment de marché, bénéficiant d’un réel potentiel de croissance. La relation de confiance établie avec ses principaux partenaires de la GSB est la preuve d’une démarche marketing et commerciale de qualité, essentielle à la dynamique des rayons. C’est par ailleurs une magnifique plateforme à même de saisir les opportunités de consolidation, notamment à l’international ».

Gilles Pérony et Nicolas Cosson, Directeurs-Associés chez Azulis Capital, à propos de ce désinvestissement : « Nous sommes très satisfaits de ces cinq années de collaboration avec le Groupe Altaïr. Dans un contexte de marché volatil, les équipes ont su avec détermination consolider le leadership de ses marques ». Anne Caron, Partner chez Gimv – plateforme Connected Consumer, ajoute : « En cinq ans, le Groupe a su digitaliser son marketing et ses équipes, et ainsi se rapprocher davantage de ses consommateurs, par ailleurs très attachés aux marques ».

Jean-Pierre Dano, Président-Directeur Général d’Altaïr, ajoute : « Motion s’est imposé comme l’acteur le plus à même de nous accompagner dans cette nouvelle phase de développement. Leur expérience en matière de croissance externe et d’expansion internationale devrait être un atout majeur dans la réussite de notre projet. Je remercie par ailleurs Azulis Capital, Gimv et leur co-investisseurs pour leur soutien tout au long de l’aventure précédente ».

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent ce jour être entré en négociations exclusives avec Havas en vue de la cession du Groupe FullSIX

24 septembre 2015

Paris, le 24 septembre 2015 – Motion Equity Partners, acteur indépendant du capital-investissement, annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec le Groupe Havas, en vue de la cession du Groupe FullSIX, dont il est l’actionnaire majoritaire depuis août 2008. La transaction, dont le Closing devrait intervenir courant octobre 2015, est assujettie à la consultation des représentants du personnel de FullSIX.

Fondé en 1998 par Marco Tinelli, FullSIX est un acteur indépendant majeur dans le secteur du marketing et de la communication digitale en Europe. L’agence bénéficie d’un positionnement stratégique à la pointe des nouvelles techniques interactives telles que le management interactif de la relation client, l’extraction de données, et les réseaux sociaux. Le Groupe, leader sur le marché français, est également présent au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en Italie et aux Etats-Unis, et dispose de relations privilégiées avec des clients de premier plan tels que Sainsbury’s, LVMH, Canal +, ou encore Aéroports de Paris.

Sous l’égide de Motion Equity Partners, le Groupe a poursuivi son internationalisation avec le renforcement de sa présence au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne, ainsi qu’avec la création d’une agence à New York. FullSIX a par ailleurs fortement développé son offre en termes de compétences digitales, renforçant son expertise dans le référencement web, le mobile et la data notamment. Le Groupe est aujourd’hui en mesure de proposer une offre de services et de talents couvrant l’ensemble des besoins des annonceurs à l’Ère digitale.

Après une phase de structuration du Groupe nécessaire à la poursuite d’une croissance rentable, FullSIX amorce une nouvelle phase de son développement au sein du Groupe Havas.
« Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera bénéfique aux deux groupes », indique Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners. « Leurs compétences sont fortement complémentaires. FullSIX apportera à Havas son expertise de pointe en communication et marketing digital, et bénéficiera en retour d’une exposition privilégiée à la clientèle d’Havas. Par ailleurs, la complémentarité géographique des deux groupes est également très forte. La présence internationale d’Havas auprès de clients de premier plan sera un formidable levier de croissance pour FullSIX. »

Marco Tinelli, Président du Groupe FullSIX, ajoute : « Ces dernières années passées au côté de Motion Equity Partners ont été très bénéfiques à notre Groupe. Avec le soutien de notre actionnaire, nous avons structuré FullSIX en groupe international d’envergure, et acquis de nouvelles compétences qui font notre succès aujourd’hui. Le Groupe Havas nous est apparu comme le partenaire idéal capable d’accompagner FullSIX dans une nouvelle phase de croissance forte. »

A propos de FullSIX :

Fondé en 1998 à Paris, le Groupe FullSIX est aujourd’hui actif en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume Uni, en Italie et aux Etats-Unis. Détenu par son Management et le fonds d’investissement Motion Equity Partners, FullSIX est un groupe indépendant couvrant aujourd’hui l’ensemble des métiers du marketing et de la communication digitale. FullSIX propose une offre de services et de talents structurée autour de 7 expertises:

  • Relation client, digital et e-commerce (FullSIX & GU France)
  • Analytics, data & insights (FullSIX Data)
  • Expérience mobile (FullSIX Air)
  • Gestion de marque et publicité (FullSIX Advertising)
  • Stratégie et placement média (FullSIX Media)
  • SEO & SEM (FullSIX Search)
  • Fréquentation des points de vente, ROPO (Research Online, Purchase Offline) et expérience client en magasin (FullSIX Retail)

Davantage d’informations disponibles sur : www.group.fullsix.com

Intervenants dans cette opération :
Motion Equity Partners (Cédric Rays, Patrick Eisenchteter, Anthony Baudoin, Alexandre Le Chevallier)
Ont conseillé Motion Equity Partners : PwC (Martin Naquet-Radiguet, Julien Guigue), Sekri Valentin Zerrouk (Franck Sekri, Héloïse Juin) et Arsène Taxand (Laurent Mamou)

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent que le groupe Tokheim est entré en négociations exclusives avec une filiale du Groupe Dover Corporation

07 septembre 2015

Paris, le 7 septembre 2015 – Motion Equity Partners, acteur indépendant du capital-investissement, annonce ce jour que Tokheim est entré en négociations exclusives avec une filiale de Dover Corporation pour la cession de ses activités d’équipement de distribution de carburant et de systèmes associés (activités « Dispensers et Systems »). Les activités Ventes, Services et Distribution (« Sales, Services & Distribution » ou « SSD ») de Tokheim ne sont pas incluses dans le périmètre de la transaction et resteront dans le giron des actionnaires actuels du Groupe, Motion Equity Partners et Bpifrance, ce dernier étant un des actionnaires de référence du Groupe depuis 2012. La transaction, dont le Closing devrait intervenir au premier trimestre 2016, est assujettie à la consultation des représentants du personnel de Tokheim ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles pour ce type d’opérations. Selon les termes de l’offre, les deux activités seraient cédées pour une Valeur d’Entreprise totale proche de 425 millions d’euros.

Tokheim, basé à Paris, est un leader mondial de la fabrication et de la maintenance de distributeurs de carburant et de systèmes associés. Le Groupe intervient dans la conception et la fabrication de systèmes de distribution, de systèmes automatisés de paiement et dans la construction et la maintenance de parcs de stations-services.
Dover (www.dovercorporation.com) est un fournisseur mondial d’équipements et de composants innovants, de systèmes dédiés, ainsi que de services de maintenance dans les quatre segments opérationnels suivants : Energies, Systèmes d’Ingénierie, Fluides, et Equipements de Réfrigération et d’Alimentation. Les activités Dispensers et Systems de Tokheim seraient intégrées à la division OPW du segment Fluides, faisant de Dover un des leaders mondiaux dans la fourniture d’équipements de distribution de carburant, disposant d’une gamme de produits d’une largeur inégalée.

Baudouin de la Tour, PDG de Tokheim, se félicite de cette opération : « Nous sommes très enthousiastes face à la complémentarité stratégique entre les activités Dispensers et Systems de Tokheim et celles de la division OPW de Dover. En outre, le partenariat qui sera noué avec cet acteur de premier plan devrait soutenir la croissance des activités SSD ».
Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners, ajoute : « Après des années de croissance organique et d’expansion géographique soutenues, Dover nous est apparu comme le candidat idéal pour poursuivre avec succès la stratégie de développement des activités Dispensers et Systems. Cette transaction bénéficiera également à la division SSD. En tant qu’entité indépendante, elle aura désormais l’opportunité d’étendre le champ de ses activités à de nouveaux clients tout en restant étroitement liée aux activités cédées, dont elle assurera la distribution des produits sur ses principaux marchés. »

À propos de Tokheim:

Tokheim est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour la vente de carburant au détail. Son offre, s’articule autour de quatre éléments centraux : les distributeurs de carburant, le paiement et les systèmes, le service et la direction de projet.

Avec une présence via plus de 41,000 stations-services dans le monde, Tokheim est le leader de son marché en Europe et en Afrique tout en étant également très actif dans les marchés émergents, où le groupe a connu une forte croissance. Le Groupe Tokheim bénéficie d’une forte présence au Moyen-Orient ainsi qu’en Chine, et affiche des perspectives de croissance solides en Inde et en Amérique du Sud, deux marchés prometteurs où Tokheim s’est récemment implanté.

Davantage d’informations disponibles sur: www.tokheim.com

En novembre 2014, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition de CDL

18 novembre 2014

Motion Equity Partners annonce la réalisation de l’acquisition de CDL, un des leaders européens de la conception et la fabrication d’emballages en celluloses moulée, auprès de Céréa Capital.

CDL, à l’origine un spin-off du Groupe Onduline, est un concepteur et producteur de produits d’emballages en cellulose moulée fabriqués à partir de papier et de carton recyclés. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de plateaux alvéolés pour le transport des œufs. Acteur majeur sur le marché de l’emballage avicole, son premier débouché, CDL commercialise aussi des inserts (« family packs ») et des boites d’œufs aux coopératives agricoles et distributeurs spécialisés. L’entreprise dispose par ailleurs de gammes de produits médicaux à usage unique et d’emballages pour fruits et légumes.

Son unique site de production, situé à Allaire en Bretagne, produits plus de 800 millions de pièces chaque année, destinées au marché européen. Leader historique du marché français, CDL dessert aujourd’hui une quarantaine de pays et réalise 66% de son chiffre d’affaires à l’export.
Motion Equity Partners apportera son soutien au projet de mise en place d’une nouvelle ligne de production d’ici mi-2015 permettra notamment à CDL d’augmenter ses capacités de production et ainsi répondre à la forte demande du marché.

Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners, déclare: “Nous avions identifié CDL comme une opportunité d’investissement de premier plan, ce qui nous a permis de nous positionner rapidement sur le dossier et de conclure l’opération dans le cadre d’une offre préemptive. CDL repose sur de solides fondamentaux. L’entreprise est le leader européen d’un marché de niche très résilient, et a démontré un très bel historique de croissance et d’amélioration de sa profitabilité, notamment grâce à son excellence opérationnelle. L’entreprise affiche par ailleurs de bonnes perspectives de croissance organique, qui ouvrent la voie à des projets plus ambitieux actuellement à l’étude avec le Management”.

Renaud Malarre, PDG de CDL, déclare: « Motion Equity Partners a très vite saisi les clés du développement de CDL, et abordé nos équipes avec une grande sincérité qui a scellé notre confiance mutuelle. Je suis heureux que CDL puisse poursuivre sa croissance internationale avec ce partenaire de grande qualité, et remercie également Céréa Capital pour leur soutien tout au long de l’aventure précédente. »

CDL compte aujourd’hui une centaine d’employés pour un chiffre d’affaires attendu de €37m à fin 2014.

Conseils de Motion Equity Partners sur l’opération : Latham & Watkins (Gaetan Gianasso, Michel Houdayer, Xavier Renard), PwC (Martin Naquet-Radiguet, Fabien Radisic, Bertille Crichton-Nioche), Enthalpy Consulting (Jorge Morros), Temeris (Emmanuel Coutelle)

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners mènent le LBO primaire de Cellular Line

03 novembre 2014

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont annoncé avoir investi dans Cellular Line, leader sur le marché italien dans la production et la distribution d’accessoires pour tablettes, Iphone, Ipad, téléphones cellulaires et autres appareils multimédia. Suivant l’évolution de ce groupe familial depuis déjà plusieurs années, Motion a approché ses actionnaires fin 2012 en leur proposant un rachat par des investisseurs financiers de façon à faciliter la succession familiale. Les actionnaires donnèrent à Motion une période d’exclusivité de six mois afin d’arranger la transaction. Motion a conduit les due diligence, structuré la transaction et approché des investisseurs institutionnels potentiels. En juillet 2013, l’un d’entre eux a réalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Cellular Line auprès des familles Foglio et Aleotti lors d’une transaction valorisant l’entreprise à € 170 millions, les deux familles gardant une part significative du capital. Motion Equity Partners a agi en tant qu’arrangeur de la transaction et a co-investi en minoritaire au coté de l’investisseur institutionnel.

Cellular Line dispose d’une large gamme de produits, principalement composée de protections pour smartphones et tablettes (coques, étuis, covers), de chargeurs et d’autre produits innovants pour smartphones et tablettes. L’entreprise compte plus de 2,000 clients, parmi lesquels des enseignes de la grande distribution, des duty free, des stations-service ou encore des châines de magasins spécialisés. L’entreprise vend aussi des accessoires pour deux-roues sous la marque Interphone.

Cellular Line distribue ses produits en Italie et dans plus de 60 pays à l’étranger, où le Groupe réalise c. 30% de son chiffre d’affaires.

Le succès de Cellular Line repose sur un business model innovant lui permettant de se focaliser sur les aspects les plus importants aux yeux de ses clients (B2B), à savoir un category management de très grande qualité et un marketing client irréprochable. Les activités clés comme la R&D, le marketing, les ventes et la logistique sont donc internalisées. Seule la production est externalisée, en Europe de l’Est notamment.

Maurizio Bianco, Associé chez Motion Equity Partners, déclare: « Nous connaissons Cellular Line et ses fondateurs depuis longtemps. Au fil des années, nous les avons vu développer une entreprise robuste qui a toujours un fort potentiel de croissance sur un marché très dynamique. Nous sommes heureux d’accompagner l’équipe de Management dans cette nouvelle phase de croissance qui consistera à enrichir l’offre actuelle avec des produits encore plus innovants et à se développer à l’international. »

Cellular Line compte plus de 200 employés pour un chiffre d’affaires attendu à près de € 180 millions en 2014.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners réalisent la cession de Diana au groupe coté Symrise

29 juillet 2014

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners, acteur de premier plan du capital investissement en Europe, ont annoncé ce jour la cession du groupe Diana, fournisseur mondial d’ingrédients naturels destinés à l’industrie du Pet Food et à l’industrie agroalimentaire, au Groupe coté allemand Symrise, quatrième producteur de saveurs et d’arômes au monde. Cette transaction valorise Diana à 1,3 milliards d’euros

Partenaire des industries agroalimentaires, Pet Food, nutraceutique et cosmétique, Diana développe pour ses clients des solutions sur mesure à partir d’ingrédients naturels, afin de renforcer l’attractivité de leurs produits. La société conduit ses activités au travers de trois divisions indépendantes:
• Diana Pet Food est le leader mondial dans la production de facteurs d’appétence pour l’industrie du Pet Food
• Diana Food développe des fonctionnalités organoleptiques et nutritionnelles pour renforcer le bénéfice de ses clients de l’industrie alimentaire
• Diana Nova rassemble les nouvelles activités à fort potentiel de croissance, telles que l’aquaculture et la culture cellulaire végétale

Avec 32 sites de production répartis dans 23 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Moyen-Orient et Australie, Diana emploie plus de 2,000 personnes et affiche une croissance ininterrompue avec des marges élevées depuis plus de 15 ans.

Depuis son réinvestissement en 2007, l’équipe de Motion Equity Partners a activement soutenu Diana dans son développement international afin :
• d’accroître l’exposition du Groupe aux marchés émergeants en forte croissance
• de renforcer la maîtrise du sourcing des matières premières, composante essentielle du succès du modèle de Diana
• de pénétrer ou renforcer les positions du Groupe sur des activités à fort potentiel telles que l’acquaculture ou la culture cellulaire végétale
• de suivre ses clients de premier ordre sur de nouveaux marchés
• de rééquilibrer le poids de la division Food par rapport au Pet Food

Cette stratégie de développement s’est matérialisée par la création de nouveaux sites de production aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine, en Russie, en Afrique du Sud ou encore en Thaïlande, ainsi que par la réalisation d’opérations de croissance externe avec pas moins de six acquisitions significatives tels que Confoco en Equateur et Pacific Pure Aid aux Etats-Unis.

Olivier Caix, Président de Diana, déclare : « La compréhension de notre secteur ainsi que l’expertise et le soutien des équipes de Motion Equity Partners dans le renforcement de nos capacités d’innovation et la réalisation d’opérations de croissance externe ont été des éléments déterminant dans le développement de notre entreprise. Nous sommes désormais idéalement positionnés sur des segments à forte croissance, notamment pour tirer profit des opportunités des marchés émergeants ».

Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners, déclare : « Depuis notre premier investissement dans Diana il y a près de 10 ans, le Groupe a radicalement changé de dimension et est aujourd’hui leader mondial sur ses marchés. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu soutenir avec succès les équipes de Diana dans le développement international du Groupe et sommes convaincus que Symrise est un partenaire idéal qui lui permettra d’entamer avec sérénité sa prochaine phase de développement ».
Motion Equity Partners a été conseillé par JP Morgan et Lazard sur cette transaction.

A propos de Symrise:
Symrise est un fournisseur mondial d’arômes, de saveurs, d’ingrédients et de matières premières cosmétiques ainsi que de d’ingrédients fonctionnels. Avec une part de marché mondiale de 11%, l’entreprise allemande est le quatrième fournisseur mondial d’arômes et de saveurs. Le Groupe compte près de 6,000 employés et a réalisé 1,8 milliards d’euros de de chiffre d’affaires en 2013.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners accompagnent Diana dans son ambitieuse stratégie de croissance externe qui clôture sa quatrième opération en moins de 6 mois

28 novembre 2012

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners, actionnaires de Diana depuis 2004, annoncent l’acquisition de la gamme d’extraits naturels de végétaux, vins et vinaigres de Givaudan par ce dernier. Diana est un acteur mondial de référence des solutions fonctionnelles naturelles et leader technologique dans la culture cellulaire végétale.

Cette acquisition est la quatrième transaction du Groupe depuis juin. Elle fait suite au rachat de l’américain Pacific Pure-Aid et du français Arômes de Chassé, ainsi qu’à la création d’un nouveau site AquaSea en Equateur.

En parallèle, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont récemment accompagné avec succès le groupe Diana lors de la levée de $ 63.5 millions sous forme de PIK notes auprès de deux prêteurs Mezzanine.

Olivier Caix, CEO de Diana, déclare : « Très présent sur les marchés émergents depuis sa création, le groupe Diana a toujours connu une croissance forte. Nous avons mis en place une stratégie d’acquisition ambitieuse, notamment dans le secteur Food Ingredients qui reste encore très fragmenté. Grâce au soutien de nos actionnaires nous avons réussi à clôturer quatre acquisitions depuis juin, ce qui nous positionne clairement comme le leader mondial des solutions naturelles pour l’industrie agro-alimentaire. Par ailleurs, nous continuons à étudier de nouvelles opportunités de croissance externe. »

Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners, déclare : « Comme c’est le cas pour chacune de nos participations, aider Diana à se développer par croissance externe est un élément clé de notre stratégie de création de valeur. L’injection de nouveaux capitaux par Motion Equity Partners en 2010, ainsi que la mise en place d’une ligne de financement PIK plus récemment, ont donné au Groupe les ressources nécessaires à la réalisation de ces quatre opérations. Opportunités uniques que Diana a su saisir, elles apportent des compétences fondamentales sur des activités à fort potentiel de développement, et s’ajouteront à la très bonne performance organique du Groupe. »

Opérations de croissance externe

Pacific Pure-Aid: L’acquisition de Pacific Pure Aid par Diana permet notamment au groupe de compléter sa gamme de solutions naturelles culinaires. Géographiquement, Diana accroît sa présence industrielle en Amérique du Nord tout en tirant partie d’un approvisionnement en matières premières de haute qualité. Fondé en 1909 et basé à Silverton dans l’Oregon (USA), Pacific Pure Aid fabrique et commercialise des extraits et concentrés végétaux pour diverses applications de l’industrie agroalimentaire telles que les plats préparés, les soupes, les sauces, les céréales ou encore les snacks. L’entreprise emploie 30 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à $10m en 2011, en hausse de 14% par rapport à 2010. Elle était détenue à parts égales par les groupes Givaudan et Myron Root & Company Inc. sous la forme d’une joint-venture.

Arômes de Chacé:Fondée en 2005 et située dans la vallée de la Loire, ADC était détenue à parts égales par Diana et Chaucer Foods sous la forme d’une joint-venture. L’entreprise produit des extraits de champignon (concentrés et poudres) de haute qualité pour différentes applications dans l’industrie agro-alimentaire (soupes, sauces, plats préparés…). Désormais, ADC sera à part entière dans le giron de Diana, apportant au groupe toute son expertise dans les solutions naturelles à base de champignons.

Ecuaprotein: La création de ce nouveau site AcquaSea en Equateur, avec l’appui d’un partenaire local, permet à Diana de renforcer sa position sur le marché des actifs fonctionnels. La nouvelle entreprise créée, Ecuaprotein, produira des actifs fonctionnels à partir de la crevette Litopenaeus Vanname, qui permettront aux industries alimentaire, Pet Food et aquaculture d’améliorer les performances nutrition-santé de leurs produits. En continuité avec l’établissement d’AquaSea Costa Rica en 2011, la création de cette nouvelle entité s’inscrit pleinement dans la démarche stratégique de Diana, à savoir renforcer ses activités marines et améliorer son approvisionnement en matières premières locales de haute qualité. Le Groupe Diana sera actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité.

Givaudan (gamme d’extraits naturels de végétaux, vins et vinaigres): Diana fait l’acquisition de la commercialisation des ingrédients naturels aromatiques culinaires qu’il fabriquait pour le compte de Givaudan (extraits végétaux, de vins et vinaigres utilisés pour leur fonctionnalité aromatique par les acteurs de l’industrie agroalimentaire et fabriqués en France sur le site de Villers). En intégrant complètement la chaîne de valeur, Diana acquiert ainsi une position de leader sur ce marché tout en étendant son leadership global dans les domaines de l’innovation, de la compétitivité et de la traçabilité. En 2011, cette activité a généré un chiffre d’affaires d’environ € 10 millions.

Ligne de financement PIK

Les $ 63.5 millions levés avant l’été auprès de deux prêteurs Mezzanine, JP Morgan Mezz et Mezzvest, qui viennent s’ajouter aux fonds injectés par Motion Equity Partners et Axa Private Equity en 2010, ont permis de financer ces opérations et devraient permettre au Groupe de poursuivre sa stratégie de croissance externe dans les mois à venir. Plusieurs projets à fort potentiel de croissance sont actuellement à l’étude.

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