Motion Equity Partners réaffirme son engagement dans la lutte contre le changement climatique en signant l’Initiative Climat 2020 (iC20)

12 février 2019

Motion Equity Partners a réaffirmé son engagement dans la lutte contre le changement climatique avec sa décision de rejoindre l’Initiative Climat 2020 (iC20).

L’iC20 est un engagement collectif du capital investissement français en faveur de la gestion et la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés, en ligne avec l’objectif de la COP21.

Motion Equity Partners s’engage ainsi dans une démarche de long terme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses sociétés en portefeuille et à assurer la durabilité de leur per­formance au regard de la matérialité de cet enjeu. Concrètement cela passe notamment par l’établissement d’un bilan carbone annuel pour chaque société accompagnée, avec pour double objectif de pouvoir suivre son évolution dans le temps et de sensibiliser les équipes dirigeantes à ces problématiques.

« En tant qu’actionnaire majoritaire ou de référence, Motion Equity Partners se doit d’être moteur dans l’accompagnement des sociétés dans une démarche active pour réduire leur impact climatique. Notre engagement iC20 formalise l’intégration des enjeux climatiques dans notre démarche d’investisseur responsable » déclare Patrick Eisenchteter, Associé chez Motion Equity Partners.

La version complète de la Charte iC20 est disponible ici.

Motion Equity Partners est également signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la Croissance de France Invest (ex-AFIC) ainsi que des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable) de l’ONU, marquant ainsi son engagement à intégrer les critères extra-financiers ESG dans sa gestion et sa stratégie d’investissement.

Le groupe Altaïr est le lauréat du Grand Prix CFNews 2018 de la Croissance Externe et annonce le renforcement de son équipe dirigeante

08 juin 2018

Paris, le 8 juin 2018 – Le Prix, récompensant l’acquisition en novembre 2017 de la société espagnole Quimicas Oro, a été remis au Groupe Altaïr à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée à Paris le 31 mai 2018, en présence de plus de 450 dirigeants de sociétés, directeurs financiers, directeurs du M&A, et de professionnels du Corporate Finance (investisseurs, avocats, conseils et banquiers d’affaires).

Chaque année, le Jury CFNews sélectionne un panel de sociétés françaises qui se distinguent, dans leurs catégories respectives, pour leur parcours remarquable en croissance externe.

Les Lauréats sont sélectionnés par un Jury composé de CM-CIC Investissement, Deloitte, CMS Francis Lefebvre Avocats, Alantra, Advention Business Partners, Neuflize OBC, Donnelley Financial Solutions et Gordon S. Blair.

« Nous sommes très heureux de recevoir le Prix CFNews de la Croissance Externe, qui récompense une opération stratégique pour le Groupe Altaïr et une étape majeure dans son développement. L’acquisition de Quimicas Oro nous a permis d’atteindre une taille critique en Espagne et offre un potentiel important de synergies. Nos équipes travaillent depuis la réalisation de l’acquisition tant à l’optimisation industrielle qu’au développement commercial du nouvel ensemble. Et cette opération significative est aussi l’opportunité de repenser la gouvernance du Groupe, action nécessaire tant pour réussir l’intégration que pour préparer les futures acquisitions », déclare Jean-Pierre Dano, Président d’Altaïr.

« L’acquisition de Quimicas Oro a permis à Altaïr de franchir un cap important puisqu’il s’agit de sa première acquisition transformante, et a fortiori la première hors de France. Elle est le fruit d’un travail intensif sur le développement M&A mené au côté de l’équipe de Management d’Altaïr depuis notre entrée au capital il y a deux ans. Nous avons depuis l’acquisition de Quimicas Oro, en parallèle du travail d’intégration, affiné la stratégie M&A du Groupe et sommes désormais activement en recherche de nouvelles opportunités en Europe sur le marché des produits d’entretien et insecticides ménagers », indique Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

Basé à Wasquehal près de Lille, le Groupe Altaïr est désormais l’acteur européen de référence dans la production et la distribution de produits d’entretien et d’insecticides ménagers vendus principalement en circuits de distribution spécialisés. L’offre du Groupe, qui compte plus de 3,500 références pour un chiffre d’affaires net de plus de 110 millions d’euros, s’articule autour de quatre marques leaders sur leur segment :

  • Starwax : produits d’entretien ;
  • Kapo : insecticides ménagers ;
  • Sinto : entretien du bois ;
  • Oro : insecticides ménagers, détergents et produits d’entretien.

Le Groupe dispose d’un outil industriel de premier plan avec deux sites principaux situés à Noyelles-lès-Seclin près de Lille et à Valence en Espagne.

L’acquisition de Quimicas Oro a été réalisée le 10 novembre 2017 auprès de la famille du fondateur. Fondée en 1955 et basé à Valence en Espagne, Quimicas Oro est une entreprise espagnole spécialisée dans la production et la distribution d’insecticides, détergents, et produits d’entretien sous la marque Oro. Leader régional en Péninsule Ibérique où le Groupe génère 60% de son chiffre d’affaires, Quimicas Oro distribue ses produits dans des chaines nationales et régionales, ainsi que dans les magasins traditionnels. Le Groupe est aussi très présent à l’international avec un chiffre d’affaires à l’export représentant 40% de son chiffre d’affaires total. Quimicas Oro comptait en 2017 une centaine d’employés et générait un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros.

Afin de d’accompagner l’intégration de Quimicas Oro et le changement de dimension du Groupe qui devient un véritable leader européen, Altaïr a décidé de renforcer son équipe dirigeante avec le recrutement d’Etienne Sacilotto (ex-Spotless) au poste de Directeur Général, et de Julien Delesalle (ex-Datawords) en tant que Directeur Financier Groupe.

Etienne Sacilotto, 53 ans, est un spécialiste des marques de grande consommation. Fort de 30 années d’expérience dans des fonctions à hautes responsabilités, comme celles de Directeur Marketing et de Vice-Président au sein de leaders de la grande consommation tels qu’Unilever, il a rejoint le Groupe Spotless, producteur de produits d’entretien et d’insecticides depuis racheté par Henkel, en tant que Vice-Président en charge du Marketing et du Développement International en 2010. Chez Spotless (alors sous LBO avec BC Partners), il a notamment contribué à relancer la croissance du Groupe en réalisant quatre acquisitions stratégiques et en accélérant son développement international.

Julien Delesalle, 41 ans, a débuté sa carrière au sein du Groupe Bel en 2006 après une première expérience chez EY en tant qu’auditeur financier. En 2009, il est nommé Directeur Financier Ukraine du Groupe Bel, puis en 2012, il rejoint Datawords, un groupe de service digital international, en tant que Directeur Financier Groupe. Chez Datawords (sous LBO avec Capzanine puis avec Keensight et Cathay Capital), il a notamment structuré la fonction finance, accompagné la croissance du groupe à l’international avec l’ouverture de plusieurs filiales étrangères, et réalisé plusieurs opérations de croissance externe.

Ces recrutements ont par ailleurs vocation à permettre au Groupe Altaïr de poursuivre son développement international par croissance externe. A ce titre, le Groupe est actuellement en recherche active d’opportunités d’acquisitions, principalement en France, en Allemagne, au Bénélux, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni, avec pour profil cible des marques fortes de produits d’entretien et d’insecticides ménagers.

Les fonds conseillés par Motion réalisent l’acquisition d’Holweg Weber, leader mondial dans la conception de solutions dédiées à la fabrication de packaging en papier

30 mai 2018

Paris, le 30 mai 2018 – Les fonds conseillés par Motion Equity Partners, acteur indépendant français du capital-investissement annoncent ce jour avoir réalisé l’acquisition auprès d’Azulis Capital et ses co-investisseurs du groupe Holweg Weber, leader mondial de la conception, du développement et de l’assemblage de solutions dédiées à la fabrication de packaging en papier. Arkéa Capital, par son bureau de Strasbourg, investit également aux côtés de Motion Equity Partners.

Holweg Weber est le fruit de la consolidation de 2 acteurs historiques Holweg et H.G. Weber, spécialisés dans la conception, le développement et l’assemblage de machines dédiées à la fabrication de sacs en papier. Avec plus de 100 ans d’expérience, le Groupe bénéficie d’une position de leader mondial sur ce marché avec des positions fortes sur certains sous-segments grâce à des solutions spécialisées, tels que le « fast food », le marché de la « boulangerie » ainsi que d’autres sous-marchés de niches (sacs à fonds scellés, wrap et feuille à la coupe, etc.).

Le Groupe supervise chaque étape de la fabrication des machines, de la conception à l’assemblage, et propose également des prestations de services après-vente. Holweg Weber offre à ses clients une profondeur de gamme unique de machines et d’équipements auxiliaires pour satisfaire leurs plus hautes exigences notamment en termes de productivité. L’excellente offre de service fait d’Holweg Weber un partenaire stratégique plus qu’un simple fournisseur d’équipements. Holweg Weber dispose d’une large base d’utilisateurs, dont les clients finaux sont positionnés sur des marchés dynamiques et résilients tels que la restauration rapide et le snacking.

Dirigé par Vincent Schalck en France et Mike Odom aux Etats-Unis, le Groupe emploie 180 personnes dans le monde et opère à travers quatre entités dont deux principaux sites d’assemblage à Molsheim (Alsace, France), où est également situé son siège social, ainsi qu’à Kiel (Wisconsin, États-Unis). Holweg Weber possède par ailleurs deux filiales en Espagne et en Allemagne. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 50 M€, dont plus de 95% hors de France.

Après avoir organisé en 2012 le carve-out d’Holweg Weber auprès de son précédent actionnaire DCM Group, Azulis Capital et ses co-investisseurs l’ont accompagné dans sa stratégie de développement et lui ont permis de se positionner avec succès en tant qu’acteur de référence mondial sur son marché. Au cours de cette période, le Groupe a notamment élargi sa gamme de produits en réalisant deux acquisitions en Allemagne puis en Espagne. La prochaine phase de développement de Holweg Weber consistera à intensifier son leadership en exploitant davantage les opportunités de croissance des marchés émergents, mais aussi en poursuivant les efforts d’innovation et en accélérant l’activité de services pour renforcer le positionnement premium. Par ailleurs, Holweg Weber continuera d’enrichir son offre pour adresser les nouvelles dynamiques de marché, et ce, à la fois organiquement et via acquisition.

« Holweg Weber est un acteur historique qui a su s’imposer comme leader mondial de son marché grâce à son savoir-faire dans le domaine du packaging. Le Groupe bénéficie de positions solides tout en opérant dans un marché de niche structurellement en croissance porté par des tendances de fonds telles que la prise de conscience mondiale des enjeux environnementaux et le cadre règlementaire favorable qui en découle (remplacement et interdiction des sacs plastiques), ainsi que la consommation croissante des pays émergents. Nous sommes convaincus qu’Holweg Weber est idéalement positionné pour poursuivre son développement.» a déclaré Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners. Jean-Lin Bergé, Directeur Régional Est d’Arkea Capital, déclare : « Je remercie particulièrement le Management du Groupe Holweg-Weber et l’équipe de Motion Equity Partners pour leur confiance. Arkéa Capital se montre ravi de les accompagner dans la mise en œuvre du plan de développement projeté. »

Vincent Schalck et Mike Odom, CEO de Holweg Weber ont déclaré: « Très rapidement Motion Equity Partner nous est apparu comme étant le partenaire idéal pour accompagner la croissance du groupe Holweg Weber, notamment grâce à son expertise de croissance externe à l’international. Nos équipes et celles de Motion ont su créer une atmosphère d’écoute et d’émulation indispensable à la réussite du projet. Nous remercions Azulis, Unigrains et BNPP pour leur précieuse aide dans la structuration du groupe après l’opération de carve out. »

Pierre Jourdain, Président du directoire d’Azulis Capital, déclare: « Le parcours de Holweg Weber est la parfaite illustration de la capacité de PME industrielles agiles, pilotées par un management dynamique, à prendre des positions de leadership mondial sur des niches de marché très pointues techniquement. Nous sommes fiers d’avoir permis aux équipes de Holweg Weber de prendre leur indépendance et de les avoir accompagnées dans des acquisitions ciblées qui leur ont donné accès à de nouvelles technologies et ont renforcé leurs positions de par le monde. Avec l’appui de Motion, nous sommes convaincus que le groupe dispose de tous les atouts pour poursuivre sa croissance sur un marché structurellement porteur ».

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent la signature de l’acquisition du Laboratorie Equilibre Attitude

24 novembre 2017

Paris, le 24 novembre 2017 – Motion Equity Partners (« Motion »), acteur indépendant du capital-investissement annonce ce jour avoir signé un accord avec LFPI Gestion (« LFPI ») et ses co-investisseurs (Naxicap Partners et Omnes Capital) en vue de l’acquisition du Laboratoire Equilibre Attitude (le « Groupe »). LFPI réinvestira comme actionnaire minoritaire de référence dans l’opération.

Situé à Vallauris, Equilibre Attitude est un laboratoire pharmaceutique français spécialiste des compléments alimentaires et de l’oligothérapie, essentiellement distribués en pharmacies. Le Groupe est né du regroupement sous l’initiative de LFPI entre le Laboratoire des Granions (fondé en 1948), le Laboratoire Equilibre Attitude et le Laboratoire Merle. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un portefeuille diversifié de compléments alimentaires, de médicaments et de produits de nutrition sportive, avec des marques reconnues telles que « Granions » (oligothérapie, mono-ingrédients et compléments nutritionnels), « Chondrostéo » (leader sur le segment de la protection et du bien-être articulaire), « Conceptio » (gamme liée à la fertilité et à la grossesse, avec une position pionnière en fertilité masculine), « EAFit » (leader français de la nutrition sportive et minceur active) et « Foucaud » (soins du corps à base d’huiles essentielles).

Le Laboratoire Equilibre Attitude se distingue par son approche pharmaceutique en offrant des formulations à efficacité démontrée (AMM, études cliniques, ingrédients brevetés, etc.). Ses capacités R&D et la maîtrise des processus qualité lui permettent de répondre aux plus hautes exigences des consommateurs. Certains produits du groupe font l’objet d’une prescription médicale, et l’ensemble des gammes est disponible en pharmacies et parapharmacies. Trois principaux sites assurent la production et la logistique du Groupe: Vallauris (siège social et plateforme logistique), Monaco (Laboratoire Granions) et Selles Saint-Denis en Sologne (Laboratoire Merle). Le Groupe compte environ 140 employés.

La stratégie de développement portée par LFPI et ses co-investisseurs au cours des dernières années a permis aux marques du Groupe de s’imposer auprès des pharmaciens mais surtout auprès des consommateurs. Récemment, le Groupe a notamment renforcé sa force de vente interne et accéléré son processus d’innovation pour saisir les tendances émergentes de ses marchés.

La prochaine phase de développement du Laboratoire Equilibre Attitude consistera à développer sa position dans la distribution sélective et accélérer sa stratégie digitale, en capitalisant sur son ADN de laboratoire pharmaceutique et ses marques, ainsi que les initiatives de croissance portées par LFPI au cours des dernières années. En particulier, les nouveaux actionnaires auront pour ambition d’étendre les gammes du groupe, y compris à travers des acquisitions ciblées.
Pour réaliser cette opération, Motion Equity Partners s’est associé avec Caelestys, société créée par Olivier Caix (ex-Président directeur général du Groupe Diana) qui occupera le poste de Chairman du Groupe.

« Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe du Laboratoire Equilibre Attitude dans cette prochaine phase de développement », a déclaré Patrick Eisenchteter, Associé-Gérant chez Motion Equity Partners. « Le Laboratoire Equilibre Attitude est un acteur de longue date, avec une position forte en pharmacies. Le Groupe est une plate-forme robuste et résiliente, opérant sur des marchés très dynamiques, avec de nombreuses opportunités de croissance et de création de valeur. Nous sommes par ailleurs ravis de travailler à nouveau avec Oliver Caix et son équipe».

Olivier Lange, Directeur Général de LFPI Gestion, sur l’opération : « A l’initiative de LFPI et du Management, le laboratoire Equilibre Attitude s’est profondément transformé au cours des dernières années pour devenir un acteur unique sur le marché français de la nutrithérapie. Bénéficiant d’une force de vente interne de délégués pharmaceutiques mais également de visiteurs médicaux, fort de nombreux brevets et AMM, d’un portefeuille diversifié de produits de grande qualité et d’une importante capacité d’innovation, le groupe, qui a quintuplé de taille, a connu une croissance régulière et gagné une position de leader sur plusieurs segments de marché. La progression de ses résultats a permis plusieurs opérations de récaps au profit de ses actionnaires et l’accroissement de sa valorisation. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accompagner la poursuite de sa croissance aux côtés de MEP et Caelestys ».

Olivier Caix, CEO et Fondateur de Caelestys : « Le Laboratoire Equilibre Attitude bénéficie de positions fortes sur des segments dynamiques, en particulier dans la Nutrition Sportive, et d’un savoir-faire scientifique et pharmaceutique. Nous sommes convaincus qu’aux côtés de Motion Equity Partners et de l’équipe de management, nous avons une opportunité unique de créer un groupe d’envergure en développant la puissance d’un laboratoire pharmaceutique au service de la nutrition active. Notre stratégie sera de renforcer et de construire des positions de leader sur des secteurs ciblés, par croissance organique ou par acquisitions, et d’accélérer le développement à l’international en s’appuyant sur ces positions de référence ».

Altaïr, soutenu par les fonds conseillés par Motion Equity Partners depuis avril 2016, annonce l’acquisition de la société espagnole Quimicas Oro et renforce ainsi ses positions en Europe

15 novembre 2017

Paris, le 14 novembre 2017 – Altaïr, soutenu par les fonds conseillés par Motion Equity Partners depuis avril 2016, est l’un des leaders de la production et distribution de produits ménagers en France.

Basé à Wasquehal près de Lille, le groupe Altaïr est un producteur et distributeur de produits d’entretien, de rénovation pour la maison et d’insecticides ménagers vendus en circuits de distribution spécialisés (GSB, drogueries, jardineries/LISA, etc.). L’offre du Groupe, qui compte plus de 1,000 références pour un chiffre d’affaires de plus de 70 millions d’euros, s’articule autour de trois marques leaders sur leur segment : Starwax, Kapo et Sinto. Le Groupe dispose de deux sites de production à Noyelles-lès-Seclin près de Lille et à Aubagne.

Fondé en 1955 et basé à Valence en Espagne, Quimicas Oro est une entreprise espagnole spécialisée dans la production et la distribution d’insecticides, détergents, et produits d’entretien sous la marque ORO. Leader régional en Péninsule Ibérique où le Groupe génère 60% de son chiffre d’affaires, Quimicas Oro distribue ses produits dans des chaines nationales et régionales, ainsi que dans les magasins traditionnels. Le Groupe est aussi très présent à l’international avec un chiffre d’affaires à l’export représentant 40% de son chiffre d’affaires total. Quimicas Oro compte aujourd’hui une centaine d’employés et génère un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros.

Cette nouvelle opération de croissance externe fait suite à l’acquisition d’Enteco, le distributeur historique d’Altaïr en Belgique (2 millions d’euros de chiffre d’affaires), en février 2017.
Avec l’acquisition du groupe espagnol Quimicas Oro, dont le closing a eu lieu le 10 Novembre 2017, Altaïr vient renforcer de manière significative ses activités pour devenir un leader européen des produits ménagers et insecticides avec environ 110 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé pour 370 employés.

« Cette opération stratégique est une étape majeure dans le développement du groupe Altaïr. Quimicas Oro est une très belle société au profil très complémentaire au nôtre, tant d’un point de vue commercial qu’industriel. De nombreuses synergies positives sont attendues et je suis convaincu que ce rapprochement permettra de renforcer les deux groupes qui ont chacun beaucoup à apprendre l’un de l’autre. Nous sommes avec mes équipes très enthousiastes à l’idée de travailler encore plus étroitement avec les équipes de Quimicas Oro sur ce beau projet de croissance », déclare Jean-Pierre Dano, Président d’Altaïr.

« L’acquisition de Quimicas Oro permet à Altaïr de franchir un cap important puisqu’il s’agit de sa première acquisition transformante, et a fortiori la première hors de France. Elle est le fruit d’un travail intensif sur le développement M&A mené au côté de l’équipe de Management d’Altaïr depuis notre entrée au capital il y a un an et demi, et de près d’un an de discussions avec la famille actionnaire qui a été séduite par le projet industriel que nous proposions », indique Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

En juin 2017, les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition de Minlay, acteur européen de premier plan dans la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires

06 juin 2017

Paris, le 6 juin 2017 – Les fonds conseillés par Motion Equity Partners (« Motion »), acteur indépendant du capital-investissement, annoncent ce jour la réalisation de l’acquisition du groupe Minlay (le « Groupe ») auprès de son fondateur.

Minlay est un acteur européen de premier plan dans la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires. Positionnée sur le segment premium, l’offre du Groupe couvre l’ensemble des besoins du dentiste, des prothèses conjointes (prothèses fixes, pour remplacer une ou plusieurs dents) aux prothèses adjointes (prothèses amovibles, pour remplacer plusieurs voire la totalité des dents). Les prothèses du groupe Minlay font l’objet d’une réalisation minutieuse et d’une haute technicité grâce à des équipements de dernière génération. Le savoir-faire du Groupe permet de répondre aux exigences les plus élevées des dentistes en termes de qualité des produits et services.

La stratégie de développement portée par le Management et son nouvel actionnaire majoritaire reposera sur une croissance à la fois organique et externe. Pour cela, Minlay pourra capitaliser sur son savoir-faire opérationnel et sur son offre produit différenciante et adaptée aux futures évolutions du marché.

« Nous sommes très heureux d’accompagner les équipes de Minlay dans cette nouvelle phase de croissance », indique Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners. « Les prothèses du Groupe font office de référence au sein de la communauté dentaire. Minlay une plateforme en forte croissance, robuste et résiliente, disposant de nombreuses opportunités de développements et de création de valeur. Nous sommes convaincus que le Groupe, emmené par une équipe dirigeante de qualité, est idéalement placé pour les saisir ».

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent l’acquisition du Groupe Omni-Pac

12 décembre 2016

Megg Lux, soutenue par les fonds conseillés par Motion Equity Partners depuis 2014, est l’actionnaire majoritaire du groupe français CDL, un des leaders européens dans la conception et la fabrication d’emballages en cellulose moulée.

Basée à Allaire en Bretagne, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de plateaux alvéolés pour le transport des œufs. Acteur majeur sur le marché de l’emballage avicole, CDL commercialise aussi des inserts (« family packs ») et des boites à œufs auprès des coopératives avicoles et distributeurs spécialisés. L’entreprise dispose par ailleurs de gammes de produits médicaux à usage unique et d’emballages pour fruits et légumes. CDL compte une centaine d’employés et produit plus de 830 millions d’articles chaque année, pour un chiffre d’affaires voisin de 40 m€. Leader historique du marché français, CDL dessert également quarante autres pays et réalise ainsi les 2/3 de son chiffre d’affaires à l’export.

Avec l’acquisition du groupe allemand Omni-Pac dont le closing est prévu fin décembre 2016, Megg Lux vient renforcer de manière significative ses activités pour devenir une société européenne de référence dans l’univers du packaging en cellulose moulée.

Fondé en 1962, Omni-Pac est le leader allemand de la fabrication et commercialisation de produits d’emballage en cellulose moulée pour les marchés avicole (boîtes à œufs), des fruits et légumes (barquettes et plateaux), médical, et agro-alimentaire. Omni-Pac emploie près de 400 personnes, réparties entre son siège d’Hambourg et son site de production situé à Elsfleth près de Brême. Le Groupe réalise un peu plus de 50m€ de chiffre d’affaires, principalement en Allemagne, mais aussi aux Pays Bas, en Belgique et dans les pays nordiques où il réalise une part significative de ses ventes.

« Des complémentarités et synergies très fortes entre les deux sociétés existent, tant sur leur couverture territoriale européenne que leurs gammes de produits et leurs outils industriels : leur exploitation rapide offrira à nos clients une nouvelle option globale de premier plan sur le marché de la fibre moulée. » déclare Renaud Malarre, le dirigeant du groupe.

A l’issue de la transaction, Megg Lux deviendra un acteur de référence du marché européen du packaging en cellulose moulée, affichant un chiffre d’affaires cumulé de près de 100m€.

« Le rapprochement de CDL et Omni-Pac, numéros 1 respectifs en France et en Allemagne, est vite apparu comme une évidence, tant pour les clients du groupe, que pour les bénéfices induits pour les 2 sociétés. Nous avons su convaincre l’actionnaire historique d’Omni-Pac du bien-fondé de notre démarche et sommes ravis que ce rapprochement voie le jour. » déclare Cédric Rays, associé chez Motion Equity Partners.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners annoncent la cession de Morrison Utility Services à First Reserve

21 juillet 2016

Morrison Utility Services (“MUS” ou “l’entreprise”), leader dans la fourniture de services aux grandes compagnies d’infrastructures au Royaume-Uni, annonce aujourd’hui un accord d’acquisition par First Reserve, un acteur majeur du capital-investissement et des investissements en infrastructures se concentrant exclusivement dans le secteur de l’énergie. Motion Equity Partners avait acquis MUS en Mars 2008 auprès d’Anglian Water Group, aux côtés de Bregal Capital et de l’équipe de management.

Avec une histoire remontant à 1884, MUS est un des leaders dans la fourniture de services aux grandes compagnies d’infrastructures, opérant dans les secteurs de l’électricité, du gaz, de l’eau et de la télécommunication. Opérant sous des contrats longue durée, MUS assure en continu la maintenance, l’amélioration, le développement et le renouvellement des réseaux de grandes entreprises d’infrastructures. L’entreprise compte près de 4,000 employés directs constamment entourés et formés via des programmes de développement pour améliorer leur expertise et leur fiabilité.

Commentant l’annonce d’aujourd’hui, Charles Morrison, PDG de MUS a déclaré, “MUS fournit depuis 27 ans des services de haute qualité, développant ainsi des relations de long-terme pleines de succès avec ses clients. Nous nous félicitons de pouvoir fournir de la sécurité, de l’innovation et une qualité de service plaçant le client final au cœur de notre business. Les opportunités de croissance sur notre marché sont conséquentes grâce à la poursuite des investissements de long-terme dans les infrastructures anglaises. Nous remercions Bregal Capital et Motion Equity Partners pour l’excellent support qu’ils ont procuré à MUS depuis 2008 et nous sommes très pressés de forger un nouveau et fort partenariat avec First Reserve pendant notre prochaine phase de croissance.”

Patrick Eisenchteter, Managing Partner de Motion Equity Partners, a réagi, “Ce fut un plaisir de soutenir Charles et l’équipe de MUS. Depuis notre investissement dans l’entreprise, l’équipe a réussi de grandes choses, plaçant le business en position de leader sur tous ses secteurs clés et réussissant à faire croître son chiffre d’affaires à plus de £600 millions. Cet investissement couronné de succès s’ajoute à notre solide bilan de travail en partenariat avec les équipes de management, créateur de valeur. Nous souhaitons beaucoup de succès à l’équipe dans la poursuite du développement de leur entreprise.”

Jeff Quake et Neil Hartley, Managing Directors chez First Reserve, ont commenté, “L’équipe expérimentée de MUS a démontré un excellent bilan dans la fourniture de services de très haute qualité en répondant parfaitement aux besoins de leurs clients. Nous sommes heureux de poursuivre notre modèle de partenariat avec ce que nous croyons être l’une des meilleures équipes de management au monde dans cette industrie, et il nous tarde d’entamer avec eux une nouvelle phase de croissance de l’entreprise.”

MUS et ses actionnaires ont été conseillés sur cette transaction par DC Advisory, Marlborough Partners et Kaye Scholer; l’équipe de management a, elle, été conseillée par Wyvern Partners et Pinsent Masons. First Reserve a été conseillé par Winchester Capital et Freshfields. Le financement de la dette a été accordé par HSBC et Société Générale.

La transaction est sujette à l’accord antitrust de la Commission Européenne et son closing est attendu pour Novembre 2016.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners finalisent la cession de Fairbanks à OPW, une filiale de Dover Corporation

27 mai 2016

Paris, le 27 mai 2016 – Les fonds conseillés par Motion Equity Partners, acteur indépendant du capital-investissement, annoncent ce jour avoir cédé Fairbanks, un leader mondial dans le domaine des services de gestion de stocks de carburant proposés aux gérants des stations-service, à OPW, une filiale de Dover Corporation. Cette transaction intervient dans la continuité du premier closing de la cession des activités Dispensers et Systems de Tokheim à OPW.

Depuis plus de 20 ans, Fairbanks offre des services innovants de gestion et de contrôle des stocks de carburants aux distributeurs indépendants, chaînes de supermarchés et compagnies multinationales. Au cours des dernières années, la société a accru sa présence et opère désormais auprès de 13,000 stations dans plus de 35 pays.

Fairbanks vient compléter l’offre d’OPW, une division de Dover Corporation qui a récemment fait l’acquisition des activités Dispensers et Systems de Tokheim auprès des fonds conseillés par Motion Equity Partners. Fairbanks continuera en tant qu’entité distincte, en bénéficiant des possibilités offertes par OPW et Tokheim.

OPW est mondialement reconnu comme fournisseur d’équipements et de solutions pour l’industrie de la distribution pétrolière, et dispose d’unités de production en Amérique du Nord, en Europe, au Brésil, en Chine et en Inde et de bureaux commerciaux à travers le monde.

L’union de Fairbanks et OPW, leaders dans leurs domaines respectifs, devrait créer de nombreuses opportunités pour les deux sociétés. Fairbanks gagnera ainsi l’accès à un large réseau dans l’industrie pétrolière offrant de multiples opportunités de croissance. L’engagement d’OPW à développer Fairbanks au Royaume-Uni et à l’international aidera cette dernière à étendre sa présence mondiale. Fairbanks apportera une nouvelle dimension à l’offre de services d’OPW aux stations-essence à travers le monde.

Steve Jones, co-fondateur de Fairbanks, a déclaré: « Cette annonce est une étape importante pour Fairbanks qui unit ses forces avec OPW ; la puissance de cette marque aidera à sensiblement améliorer notre position dans l’industrie. Cette union promet un avenir passionnant alors que nous embarquons dans la prochaine étape de l’aventure Fairbanks. »
Antoine Soulier, récemment nommé Directeur Général de Fairbanks, a déclaré : « Fairbanks est enchanté de rejoindre OPW. La dimension mondiale d’OPW offre l’opportunité d’étendre les produits et services Fairbanks sur d’autres marchés et dans d’autres régions. »

David Crouse, Président d’OPW, a déclaré : « L’acquisition de Fairbanks permet d’étendre la gamme de solutions complètes d’OPW, en offrant à nos clients des solutions de contrôle des stocks et d’analyse des données comme option au sein de l’offre globale de produits et services OPW. En offrant cette capacité additionnelle, nous pouvons aider nos clients à détecter et éliminer les pertes de carburant, réduire leurs coûts de fonctionnement, améliorer leur rentabilité et atteindre des objectifs environnementaux et réglementaires. Protéger les personnes et l’environnement est un objectif fondamental pour OPW, et l’addition de Fairbanks nous renforce dans cette mission. »

A propos de Fairbanks:

Depuis plus de 20 ans, Fairbanks Environmental Ltd. offre des services innovants de gestion et de contrôle des stocks à ses clients. Fairbanks utilise le pouvoir des données en temps réel pour réduire les pertes de carburant, diminuer les coûts de fonctionnement et améliorer les marges des distributeurs de carburant. Fairbanks sert plus de 13,000 stations-essence dans plus de 35 pays, offrant un service flexible, 24/7 aux distributeurs indépendants, chaînes de supermarchés et compagnies multinationales.

Plus d’informations sur : www.fairbanksglobal.com

A propos d’OPW:

OPW est un leader mondial dans les systèmes intégrés de manipulation, gestion, monitoring et solutions de contrôle pour la manipulation sûre et efficace des carburants et liquides critiques. OPW conçoit et fabrique des solutions de la raffinerie à la vente au détail, y compris les systèmes de chargement, transports sur rail et camions citernes, systèmes de jaugeage et systèmes automatiques de gestion de carburant, valves et raccords, cuves et équipement de stockage sous terrain et en surface, dispositifs de récupération, équipements de prévention de trop-pleins, puisards secondaires de confinement, tuyauterie souple, produits de distribution de carburants, y compris pivots, dispositifs de ruptures pour pompes à essence, buses industrielles et automatiques pour la récupération des vapeurs, buses de distribution de gasoil, diesel, et carburants alternatifs, et buses de distribution pour carburants verts et accessoires pour GPL, Hydrogène et GNC, ainsi que des systèmes automatisés de lavage automobile. OPW compte près de 4,000 employés avec des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, au Brésil, en Chine et en Inde et des bureaux de ventes partout dans le monde. OPW est une société d’exploitation, dans la branche Fluides de Dover Corporation (NYSE: DOV).

Plus d’informations sur : www.opwglobal.com

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