Auteur : Virgilio Arria

Motion Equity Partners annonce ce jour la signature d’un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay.

Fondé en 2006, Minlay est un acteur européen majeur et le leader français de la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires. Présent en France, en Allemagne et aux Pays-Bas à travers ses 16 laboratoires et ses 12 marques, le Groupe emploie environ 440 collaborateurs. Le groupe Minlay adresse principalement une clientèle de dentistes indépendants, mais également des centres dentaires ou réseaux de centres dentaires, pour qui le Groupe conçoit des produits allant des prothèses conjointes (prothèses fixes, pour remplacer une ou plusieurs dents) aux prothèses adjointes (prothèses amovibles, pour remplacer plusieurs voire la totalité des dents).

Les prothèses du Groupe font l’objet d’une réalisation minutieuse et d’une haute technicité grâce à des équipements de dernière génération et l’usage de technologies avancées de digital-manufacturing. Le savoir-faire du Groupe permet de répondre aux exigences les plus élevées des dentistes en termes de qualité et traçabilité des produits.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition de Minlay en 2017 aux côtés de l’équipe dirigeante et du fondateur, avec pour ambition de l’accompagner dans un projet de développement ambitieux, se traduisant notamment par une volonté forte de renforcer sa présence régionale et d’investir dans la technologie. L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu Minlay dans la mise en œuvre de son plan de croissance, reposant sur des perspectives de croissance organique forte et sur un projet de croissance externe ambitieux.

Ainsi, sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a réalisé près de 20 opérations de croissance externe, contribuant au quintuplement du chiffre d’affaires du Groupe entre 2017 et 2022 et permettant la création de 6 pôles régionaux en France où le Groupe est devenu le leader incontesté de son marché. Minlay a également initié l’accélération de son développement international avec une première acquisition réalisée en Allemagne fin 2020.

Sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a également fortement investi dans les technologies de digital-manufacturing (Computer-Aided Design & Manufacturing ou CAD/CAM) dont il est devenu le leader français avec un savoir-faire unique en matière de technologies appliquées à la conception et fabrication de prothèses dentaires.

L’équipe Motion Equity Partners est également fière d’avoir appuyé le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse visant à améliorer le bien-être des collaborateurs et à réduire l’impact environnemental du Groupe. En faisant le choix d’investir massivement dans la digitalisation des processus de production, le groupe Minlay a notamment pu améliorer les conditions de travail au sein des laboratoires et diminuer son empreinte carbone.

Cédric Rays, Partner chez Motion Equity Partners, commente : « Depuis notre investissement initial en 2017, le groupe Minlay a changé d’échelle pour devenir le leader français incontesté de la fabrication et commercialisation de prothèses dentaires. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné cette transformation, notamment dans la mise en place et l’exécution d’une stratégie de croissance externe ambitieuse ayant permis de réaliser près d’une vingtaine d’acquisitions en moins de 4 ans. Nous sommes par ailleurs très heureux de passer le relais à Adagia Partners, un partenaire idéal pour permettre au Groupe d’accélérer son développement européen ».

Eric Darrou, CEO du groupe Minlay, déclare : « Nous tenons à remercier l’équipe Motion pour leur apport décisif dans le développement de Minlay. Nous avons été très heureux de partager cette aventure entrepreneuriale à leur côté. Le Groupe est aujourd’hui idéalement positionné pour accélérer sa croissance, tant en France que dans le reste de l’Europe, sur un marché de la prothèse dentaire résilient et fragmenté. L’ensemble de l’équipe Minlay est heureuse de poursuivre avec un autre sponsor de grande qualité tel qu’Adagia Partners, qui partage cet état d’esprit entrepreneurial et va pouvoir nous accompagner dans la poursuite de notre développement européen, en Allemagne en particulier ».

EA Pharma, laboratoire français de référence en Oligothérapie, Compléments Alimentaires, Nutrition Sportive et Cosmétiques, annonce ce jour avoir finalisé sa deuxième acquisition à l’international avec la reprise de la marque italienne Stardea auprès du Groupe Cooper Consumer Health

Fort d’une histoire de plus de 70 ans et reconnu pour son expertise en oligothérapie, EA Pharma est un laboratoire pharmaceutique européen, spécialisé dans la nutrition santé.

EA Pharma couvre 3 gammes principales à travers un portefeuille diversifié de médicaments et de compléments alimentaires naturels et à l’efficacité démontrée :

• « Oligotherapy »: pionnier et leader de l’oligothérapie, avec des médicaments et compléments alimentaires commercialisés sous les marques historiques Granions et Labcatal ;
• « Health Supplements » : leader dans plusieurs segments de marché à travers ses 2 marques ombrelles, Granions (France) et Drasanvi (Espagne) ;
• « Active & Organic Nutrition » : portefeuille complet de produits experts de nutrition sportive ;
• « Cosmetics » : combinaison des savoir-faire du Groupe offrant une large gamme de produits de soin.

Les produits du Groupe sont distribués en pharmacies et parapharmacies, mais également en magasins spécialisés et sur Internet (sites marchands et plateformes de vente en ligne).

Fondé en 2005 en Italie, Stardea est un acteur historique et reconnu des compléments alimentaires, dispositifs médicaux et dermo-cosmétiques. Le portefeuille de Stardea est concentré autour de produits premiums, caractérisés par leur qualité et efficacité, et recommandés par les médecins. Le Groupe distribue ses produits en pharmacie, avec le support de plus de 80 visiteurs médicaux.

Cette seconde acquisition à l’international fait suite aux reprises successives des sociétés Nutrivercell (2017), PunchPower (2018) et Labcatal (2020) en France, et Drasanvi en Espagne (2021) depuis l’entrée de Motion Equity Partners à son capital.

« EA Pharma et Stardea partagent la culture du développement de produits de santé de haute qualité conseillées par les professionnels de santé aux patients. Notre rencontre était inévitable. Ce rapprochement permettra le renforcement d’innovations et une belle croissance pour chacune des entités dans un environnement très porteur. » déclare Thierry Verne, Directeur Général d’EA Pharma

« Stardea a considérablement apporté au groupe Cooper Consumer Health, pendant ces dernières années, grâce à la qualité de ses produits et à l’engagement de ses collaborateurs.

Le groupe EA Pharma est pour nous l’acheteur naturel de la société et nous sommes convaincus qu’il saura emmener Stardea vers une nouvelle dimension. » déclare Yvan Vindevogel – Président du conseil de surveillance de Cooper Consumer Health.

« Après Drasanvi en Espagne, nous sommes très fiers de cette deuxième acquisition à l’international. Il s’agit d’une opportunité unique pour EA Pharma de pénétrer le marché italien et d’étendre sa présence européenne grâce à une marque déjà bien établie. » déclare Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

Quelques mois seulement après le refinancement du Groupe, Motion Equity Partners a formulé une offre de gré à gré auprès de Latour Capital, en vue de l’acquisition du groupe Atlasformen, leader européen de la vente multicanal de vêtements outdoor pour hommes.

Fondé par Marc Delamarre en 1999, Atlasformen est une société spécialisée dans le marketing direct et la distribution de vêtements pour hommes, sur le segment bon marché, outdoor / casual et intemporel. La force d’Atlasformen vient de son modèle de vente D2C, sans boutique, et avec une offre à la fois offline (catalogues) et online (e-commerce). Le groupe s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence sur son marché, grâce à un modèle robuste et une excellence opérationnelle.

Ces dernières années, Atlasformen a délivré une performance dynamique : le groupe a vu son chiffre d’affaires progresser organiquement de 189 M€ en 2018 à plus de 276 M€ en 2021. Pendant cette période, la société a poursuivi sa croissance à l’international, avec un développement réussi au Royaume Uni (2018), en Hongrie (2020), au Canada (début 2021) et depuis fin 2021 aux Etats Unis. Aujourd’hui, la société est ainsi présente dans 14 pays, avec de larges réservoirs de croissance.

Atlasformen poursuit également le déploiement de sa stratégie digitale : les ventes online représentent aujourd’hui plus de 35% de ses commandes, en progression constante depuis 2019.

Atlasformen constitue le deuxième investissement du fonds Motion IV, levé en 2021. Grâce à son expertise du secteur des biens de consommation, des marques D2C, et de l’expansion à l’international, Motion Equity Partners entend accompagner le Groupe dans sa future phase de croissance, via notamment la poursuite du déploiement de sa stratégie digitale en Europe, et son implantation en Amérique du Nord.

Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners, déclare : « Nous sommes ravis de ce deuxième investissement pour Motion IV. Nous suivons le Groupe depuis un certain nombre d’années et avons toujours été impressionnés par la force et la constance de son modèle et sa capacité à se positionner pays après pays comme un acteur de référence de son marché. Nous partageons pleinement l’ambition de Marc Delamarre et des équipes d’Atlasformen, qui, fort des succès enregistrés ces dernières années, visent un développement toujours plus soutenu de leur Groupe. »

Philippe Léoni et Maxime Gutton, Associés chez Latour, ajoutent: « Tout au long de notre période d’investissement, nous avons été très favorablement impressionnés par la grande qualité du management et sa capacité d’adaptation continuelle afin de délivrer sa stratégie ambitieuse avec succès. Avec le lancement récent aux Etats Unis et une excellente dynamique sur le canal digital, Atlasformen est dans les meilleures dispositions pour accélérer sa croissance. Nous sommes très fiers d’avoir pu les accompagner et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Marc Delamarre, Président d’Atlasformen, conclut : « Nous avons été particulièrement satisfaits de notre parcours avec Latour Capital et j’aimerais les remercier pour leurs conseils, leur support et leur vision au cours de cette période de forte croissance. La poursuite de notre développement à l’international, la digitalisation croissante de notre business et l’expertise « Data driven » restent nos priorités pour les années à venir. Je suis convaincu que Motion Equity Partners et sa forte expertise entrepreneuriale seront un atout important pour la poursuite de notre croissance et l’atteinte nos objectifs ambitieux. »

Le groupe Olmix – spécialiste mondial des solutions naturelles pour l’agriculture – réalise avec succès une opération de refinancement structurante afin de se donner des moyens additionnels pour accélérer son développement.

En octobre 2020, Motion Equity Partners et Amadéite (holding du fondateur) ont réalisé une opération coordonnée de montée au capital du Groupe Olmix, spécialiste des solutions naturelles pour l’agriculture durable. Depuis,une nouvelle gouvernance et une roadmap claire ont été mises en place, se traduisant par une forte croissance de son activité.

Fort d’une croissance dynamique, le Groupe a mené avec succès une opération de refinancement avec la mise en place d’une dette Unitranche levée auprès de Bridgepoint Credit.

Ce refinancement est l’opportunité pour le Groupe de se donner les moyens additionnels pour soutenir ses fortes ambitions de croissance, notamment le déploiement d’une stratégie de Buy&Build. Ce financement inclut d’importantes lignes d’acquisition et prévoit par ailleurs un mécanisme de ratchet ESG afin de mettre en valeur l’impact positif du Groupe sur l’environnement.

« Olmix est une biotech innovante qui a su s’imposer comme un des acteurs de référence œuvrant pour l’essor d’une agriculture raisonnée et durable. Ce refinancement est une étape clé dans le projet que nous portons. Il nous donnera des moyens complémentaires afin de saisir tout le potentiel du Groupe au sein de marchés porteurs. » a déclaré Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

A propos d’Olmix

Olmix est un acteur mondial des solutions naturelles, alternatives aux intrants chimiques et pharmaceutiques, utilisées dans l’agriculture, qui réalise plus de 160m€ de chiffre d’affaires. Fondée en 1995 en Bretagne, l’entreprise s’est notamment affirmée comme un spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte grâce à sa maîtrise de la transformation et de la valorisation des algues, fruit de nombreux investissements en R&D.

Olmix dispose aujourd’hui d’une gamme de produits innovants et reconnus, à base d’algues, d’argiles, d’oligo-éléments et de matières organiques, à destination de deux principaux marchés

• L’« Animal Care » : solutions naturelles utilisées en nutrition et santé animale, dans une optique de réduction des antibiotiques et des produits chimiques
• Le « Plant Care » : solutions naturelles pour améliorer la structure du sol, la nutrition et la santé des plantes et réduire l’utilisation d’intrants chimiques et phytopharmaceutiques

Les produits Olmix sont distribués dans plus de 100 pays sur les 5 continents, via des distributeurs et des coopératives. Le Groupe s’appuie sur un réseau de 28 implantations à l’international et compte plus de 650 employés.

Motion Equity Partners, acteur indépendant du capital-investissement, annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec Weinberg Capital Partners en vue de l’acquisition du Groupe Résilians, leader de l’assistance en urgence et de la rénovation après sinistres en France.

Fondé en 1995 par Alain Tanguy, Résilians est un leader français de l’intervention en urgence dans le cadre des sinistres habitation. Résilians intervient pour des chantiers de toutes tailles chez les particuliers et professionnels pour le compte des compagnies d’assurance, experts et syndics de copropriété. Résilians se positionne comme le prestataire national spécialisé dans les métiers de l’assistance en urgence et la rénovation bâtiment à la suite de sinistres de fréquence (incendie, dégât des eaux, etc.) ou dans le cadre d’interventions de grande ampleur (sinistre majeur, événement climatique, etc.). Il se distingue en proposant une offre globale et réactive de service « clé en main ». Le Groupe réalise plus de 50,000 interventions par an via ses 42 agences en France.

Grâce à son modèle digitalisé et intégré et son organisation flexible, Résilians bénéficie d’une forte réputation et de relations de long terme avec ses clients, auprès desquels il se positionne comme point d’entrée unique. Il est reconnu par les donneurs d’ordre pour sa qualité, sa réactivité et sa proximité garanties par son réseau d’agences dense avec une couverture nationale.

Le groupe est dirigé par son fondateur Alain Tanguy et compte plus de 1,200 intervenants sur le terrain.

Aux côtés de Weinberg Capital Partners et Vespa Capital, l’entreprise a connu un fort développement ces dernières années, notamment grâce à la mise en place d’une stratégie de croissance externe et de nombreuses initiatives de croissance (renforcement du maillage, accélération de la digitalisation, démarche RSE ambitieuse, etc.). Avec une croissance organique annuelle supérieure à 10% et ses récentes opérations de croissance externe, Résilians a franchi le cap des €100m de chiffre d’affaires.

« Au fil des années, Résilians a su créer un business model performant et rentable. Nous avons ces dernières années fortement accéléré notre développement grâce à une stratégie de croissance externe ambitieuse ainsi qu’à travers la digitalisation de notre offre et de nos process. Le Groupe est maintenant bien positionné pour absorber davantage de volumes de la parts ses clients. » complète Alain Tanguy, Président de Résilians.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners et Arkéa Capital annoncent ce jour la signature d’un accord d’exclusivité avec Latour Capital en vue de la cession de leur participation dans Omni-Pac Group. Sous l’impulsion de Motion Equity Partners, Omni-Pac Group s’est imposé comme l’acteur européen majeur du packaging durable en cellulose moulée, par la réunion des 3 acteurs pionniers (CDL, Omni-Pac et MFP). Après la consultation des instances représentatives du personnel, la transaction serait notamment sujette aux autorisations antitrust d’usage. Son closing serait attendu pour la fin du premier semestre 2021.

Omni-Pac est un fer de lance du packaging éco-responsable, offrant des alternatives innovantes et durables en cellulose moulée (matériau naturel, recyclable et biodégradable) pour des marchés variés, tels que :

• L’agroalimentaire, dont le secteur avicole mais également les produits de grande consommation (fruits et légumes, poissons, viandes, charcuterie et fromages). Dans ces segments, la cellulose moulée offre une alternative éco-responsable au plastique avec des propriétés idéales pour le conditionnement et la préservation des aliments ;
• Le médical avec des solutions innovantes permettant notamment d’éviter l’excès de détergents et la propagation des maladies nosocomiales ;
• Le « sur mesure » avec un large éventail d’applications adressant des marchés diversifiés, notamment des solutions de conditionnement innovantes pour l’e-commerce, l’industrie ou l’horticulture.

Omni-Pac opère trois sites complémentaires hautement automatisés : Allaire en Bretagne, Elsfleth en Allemagne et Scunthorpe au Royaume-Uni. Chaque année, plus de 100,000 tonnes de papiers et cartons recyclés y sont valorisées, contribuant à redonner vie à nos déchets papetiers. Leader historique du marché français, allemand et anglais, le Groupe est également un acteur incontournable au Benelux, dans les pays Nordiques et en Europe du Sud et a initié des développements très prometteurs à l’export notamment au Moyen Orient, en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud. Avec ses 600 collaborateurs emmenés par Renaud Malarre (son dirigeant depuis 2013), le Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de €110m.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners et Arkéa Capital ont réalisé en 2014 l’acquisition de CDL (plateforme initiale, réalisant €30m de chiffres d’affaires à l’entrée) aux côtés de son équipe dirigeante, avec pour ambition de l’accompagner sur un projet de déploiement à l’international. L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu CDL dans la mise en œuvre d’un solide plan de croissance, à la fois organique et externe. Le Groupe a réalisé l’acquisition d’Omni-Pac en Allemagne en 2016 puis de MFP au Royaume Uni en 2020, permettant de diversifier l’offre produits et de renforcer le maillage industriel et le réseau de distribution en Europe. De la réunion de ces 3 acteurs est née Omni-Pac Group, une société pan-européenne de référence dans l’univers du packaging. Motion Equity Partners a également soutenu le Groupe dans ses nombreuses initiatives d’innovation et dans le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse, afin de développer les emballages de demain tout en promouvant activement l’économie circulaire et la préservation de l’environnement.

Pour Renaud Malarre, le Président du Groupe : « Motion a très vite saisi les clés du développement de CDL, et abordé nos équipes avec une grande sincérité qui a scellé notre confiance mutuelle. Avec l’achat d’Omni-Pac en Allemagne, et MFP au Royaume Uni, deux build-ups réalisés ensemble, nous avons transformé une PME française en ETI européenne leader de son secteur. Nous sommes très reconnaissants à l’équipe Motion pour cet apport décisif au développement du Groupe ces dernières années. ».

Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners, déclare « Depuis notre investissement initial, le Groupe a réellement changé de dimension, passant d’une PME française sur un marché de niche en une véritable ETI européenne innovante. Le Groupe s’impose aujourd’hui comme le fer de lance d’un marché du packaging en pleine mutation. Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner cette transformation sous le leadership de Renaud Malarre. Les perspectives de développement organique sont très importantes, avec de nombreuses opportunités de croissance sur le périmètre historique mais aussi à l’export. Nous sommes convaincus que Latour Capital est un partenaire idéal qui permettra d’entamer avec sérénité sa prochaine phase de développement. ».

Motion Equity Partners annonce la promotion d’Anthony Baudoin comme Associé au sein de son équipe.

Anthony a débuté sa carrière au sein de Motion Equity Partners, qu’il rejoint il y a 11 ans. Il est aujourd’hui actif dans l’accompagnement des sociétés OmniPac, EA Pharma, Holweg Weber et Olmix.

Durant l’année 2020, Anthony a notamment été impliqué dans l’acquisition d’Olmix (opération primaire sur un acteur mondial des solutions naturelles, alternatives aux intrants chimiques et pharmaceutiques, utilisées dans l’agriculture). Par ailleurs il a participé à l’accompagnement du portefeuille dans les acquisitions de MFP au Royaume Uni et de Labcatal en France respectivement reprises par OmniPac (acteur européen de référence dupackaging durable) et EA Pharma (laboratoire français de référence de l’Oligothérapie).

Anthony est diplômé du Master de Finance d’Entreprise & d’Ingénierie Financière de Paris Dauphine.

« Nous sommes heureux et fiers d’annoncer cette promotion qui concrétise les années de forte implication d’Anthony au sein de l’équipe. C’est une étape naturelle de développement pour Motion, qui s’inscrit dans la belle dynamique initiée ces dernières années. » déclarent Patrick Eisenchteter et Cédric Rays, Associé-Fondateurs de Motion Equity Partners.

Fondé en 1946 par les frères Brunel et basé à Wasquehal près de Lille, Altaïr est un acteur européen de référence dans la production et la distribution de produits d’entretien de la maison de spécialité. Le Groupe réalise 105m€ de Chiffre d’Affaires (base 2019) et emploie environ 400 personnes. L’offre d’Altaïr s’articule autour de 5 marques qui jouissent toutes d’une position de leader dans leur catégorie et bénéficient d’une forte notoriété :

• Starwax : produits d’entretien de spécialité pour la maison
• Oro : détergents, produits d’entretien et insecticides
• Kapo : insecticides ménagers et anti-nuisibles
• Sinto : produits de réparation et de rénovation
• Mistol : produits vaisselle-main

En France et en Espagne, les deux principales géographies du Groupe, ses marques sont distribuées en Grandes Surfaces de Bricolage, en hyper et supermarchés et dans les commerces traditionnels (droguerie indépendantes) ainsi que sur différents canaux digitaux (plateformes et sur le site du Groupe Mamawax.fr). Altaïr distribue par ailleurs ses produits à l’Export dans plus de 50 pays (principalement en Afrique du Nord et en Europe de l’Est) représentant plus de 25% de son Chiffre d’Affaires. Le Groupe s’appuie sur 400 collaborateurs et trois sites de production basés à Noyelles-lès-Seclin près de Lille, à Aubagne et à Valence en Espagne.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition d’Altaïr en 2016 au côté de l’équipe dirigeante, avec pour ambition de l’accompagner sur un projet de déploiement à l’international (le Groupe réalisant à cette date seulement 10% de son Chiffre d’Affaires hors de France). L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu Altaïr dans la mise en œuvre d’un solide plan de croissance, à la fois organique et externe.

Sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Altaïr a réalisé trois opérations de croissance externe, toutes hors de France : Enteco (2016) en Belgique, Oro (2017) et Mistol (2020) en Espagne. L’acquisition transformante de Oro en Espagne dès 2017 a permis à Altaïr de changer de dimension pour devenir un véritable leader européen des produits d’entretien de la maison, tout en bénéficiant de synergies commerciales et industrielles significatives. Cette acquisition a été l’occasion de renforcer la gouvernance du Groupe, avec le recrutement d’Etienne Sacilotto en tant que DG Groupe. L’acquisition de Mistol en 2020 a permis à Altaïr de renforcer sa présence en Espagne et de démontrer le savoir-faire du Groupe en matière d’intégration. Depuis 2016, Altaïr s’est affirmé comme une plateforme de consolidation unique sur marché européen encore très fragmenté.

Motion Equity Partners a également soutenu Altaïr dans ses initiatives de croissance organique, avec en particulier la distribution de ses marques par le distributeur français Monoprix, le développement des canaux digitaux (dont le site propriétaire Mamawax.fr) ou encore le lancement de nouvelles gammes écologiques telles que Starwax Respect ou l’offre Vrac plus récemment. Le Groupe est aujourd’hui un acteur diversifié réalisant près de 50% de son Chiffre d’Affaires hors de France, idéalement positionné pour continuer à croître sur ses marchés.

Enfin, Motion Equity Partners est fier d’avoir appuyé le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse visant à réduire l’impact environnemental du Groupe, à favoriser l’éco-conception de ses produits ou encore à promouvoir le bien-être au travail. Cela s’est notamment traduit par la réalisation d’un premier Bilan Carbone en 2018 (scope 1, 2 et 3), par l’adhésion au projet d’envergure The SeaCleaners pour la lutte contre la pollution plastique des océans, ou encore par la participation à Fret 21, initiative visant à mieux intégrer l’impact des transports dans la stratégie de développement durable.

Patrick Eisenchteter, Managing Partner de Motion Equity Partners, commente : « Depuis notre investissement initial en 2016, le groupe Altaïr a changé de dimension pour devenir un véritable leader européen des produits d’entretien de la maison. Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner cette transformation sous l’impulsion de Jean-Pierre Dano, avec notamment la première acquisition du Groupe hors de France (Oro, Espagne) qui a considérablement renforcé Altaïr et posé les bases de l’actuel projet de croissance – organique et externe – porté par Etienne Sacilotto et ses équipes. Nous sommes par ailleurs très heureux de passer le relais à Eurazeo PME qui nous semble être un partenaire idéal pour permettre au Groupe et ses équipes de poursuivre sur leur belle trajectoire. »

Etienne Sacilotto, Directeur Général d’Altaïr, déclare : « Nous tenons à remercier l’équipe Motion pour leur apport décisif dans le développement d’Altaïr ces dernières années. Tant en matière de croissance externe que pour la qualité de nos échanges au quotidien sur des sujets plus opérationnels, ainsi que pour leur sensibilité aux enjeux digitaux et RSE sur lesquels nous avons toujours eu un soutien indéfectible. L’ensemble de l’équipe Altaïr est très heureuse de poursuivre l’aventure avec un autre sponsor de grande qualité tel qu’Eurazeo PME, qui partage cet état d’esprit et dispose de moyens importants pour poursuivre et accélérer le développement du Groupe ».

Jean-Pierre Dano, Président d’Altaïr ajoute : « En 2016, l’équipe dirigeante a notamment choisi de s’associer à l’équipe Motion pour son expérience en matière de croissance externe à l’international. Ensemble, nous avons ainsi pu engager l’entreprise dans une transformation de taille en faisant d’Altaïr un véritable acteur Européen. Les équipes de Motion ont été notamment très actives dans toute la phase d’approche et d’acquisition d’Oro. L’expérience de Motion nous a aussi été utile pour structurer une démarche constructive d’intégration et pour mener la nécessaire transformation de la gouvernance d’un Groupe qui a quasiment doublé de taille. Depuis trois ans, j’ai aussi préparé mon départ d’Altair, en structurant une belle équipe dirigeante. Je serai ravi et serein de voir Etienne Sacilotto prendre la Présidence du Groupe. Les équipes d’Eurazeo seront aussi d’un très bon appui pour l’accompagner et poursuivre le développement d’Altaïr ».

Motion Equity Partners et Amadéite SAS (holding du fondateur, Monsieur Hervé Balusson) réalisent une opération coordonnée de montée au capital du groupe Olmix, spécialiste des solutions naturelles pour l’agriculture durable, dans l’optique d’un contrôle conjoint au travers de la société Bioalg Holding, nouvel actionnaire de contrôle détenant 95 % du capital et des droits de vote d’Olmix.

Olmix est un acteur mondial des solutions naturelles, alternatives aux intrants chimiques et pharmaceutiques, utilisées dans l’agriculture. Fondée en 1995 par Hervé Balusson en Bretagne, l’entreprise s’est notamment affirmée comme un spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte grâce à sa maîtrise de la transformation et de la valorisation des algues, fruit de nombreux investissements en R&D.
Olmix dispose aujourd’hui d’une gamme de produits innovants et reconnus, à base d’algues, d’argiles, d’oligo-éléments et de matières organiques, à destination de deux principaux marchés

• L’« Animal Care » : solutions naturelles utilisées en nutrition et santé animale, dans une optique de réduction des antibiotiques et des produits chimiques;
• Le « Plant Care » : solutions naturelles pour améliorer la structure du sol, la nutrition et la santé des plantes et réduire l’utilisation d’intrants chimiques et phytopharmaceutiques.

Les produits Olmix sont distribués dans plus de 100 pays sur les 5 continents, via des distributeurs et des coopératives. Le Groupe s’appuie sur un réseau de 28 implantations à l’international et compte près de 650 employés. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ €150m en 2019.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de production agricole : ce nouveau cycle nécessitera plus de technicité, plus de naturalité et moins de produits phytosanitaires, d’antibiotiques ou d’additifs chimiques. Il s’agit aujourd’hui de faire encore mieux avec moins. Depuis plus de 20 ans, Olmix propose des solutions naturelles respectueuses de l’environnement et du bien-être animal, permettant aux agriculteurs et aux éleveurs de produire autrement et ainsi répondre à ces grands défis. » déclare Hervé Balusson, fondateur du Groupe Olmix.

« Nous sommes très fiers d’accompagner la nouvelle phase de développement du groupe Olmix, qui œuvre pour l’essor d’une agriculture raisonnée et durable. Fort de notre expérience au capital de Diana Ingrédients, nous allons construire une roadmap structurée et cohérente avec Hervé Balusson et les équipes d’Olmix. » a déclaré Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.