Auteur : Virgilio Arria

Le groupe Olmix, spécialiste mondial des solutions naturelles pour l’agriculture, annonce ce jour avoir signé l’acquisition de la biotech brésilienne Yes Synergy, spécialisée dans les additifs naturels pour la nutrition et le bien-être animal.

Olmix est un Groupe mondial spécialisé dans l’élaboration, la production et la distribution de solutions biosourcées à forte valeur ajoutée à destination des secteurs de l’élevage et des cultures. Depuis près de 30 ans, l’entreprise s’est affirmée comme un spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte et dispose aujourd’hui d’une gamme de produits innovants et reconnus, à base d’algues, d’argiles, d’oligo-éléments et de matières organiques, à destination de deux principaux marchés que sont l’« Animal Care » (solutions naturelles utilisées en nutrition et santé animale, dans une optique d’amélioration de l’hygiène et du bien-être animal, de lutte contre le risque mycotoxine et d’augmentation de l’efficience digestive) et le « Plant Care » (solutions naturelles pour améliorer la structure du sol, la nutrition et la santé des plantes et réduire l’utilisation d’intrants chimiques et phytopharmaceutiques). À travers ses gammes de produits finis et d’ingrédients, le Groupe est un partenaire privilégié des agriculteurs, distributeurs et industriels de l’agrofourniture à l’échelle internationale pour permettre une agriculture intelligente et durable.

Fondé en 2008 au Brésil, Yes Synergy s’appuie sur plus de 15 ans de recherches et développement visant à valoriser les coproduits de l’industrie de la canne à sucre. Fruit de l’ensemble de ces travaux menés en étroite collaboration avec des universités brésiliennes et des chercheurs de premier plan, le Groupe est aujourd’hui spécialisé dans la sélection et la production de dérivés d’extraits naturels à forte valeur ajoutée. Ses solutions innovantes permettent de prévenir les effets néfastes des mycotoxines, d’améliorer le confort digestif, de contribuer à prévenir la contamination des pathogènes, et de favoriser la stimulation des défenses immunitaires, contribuant ainsi à réduire l’usage d’antibiotiques, aussi bien dans les élevages que chez les animaux de compagnie.

La combinaison d’Olmix et de Yes Synergy marque une nouvelle étape dans le développement de la Business Unit Animal Care. Avec cette acquisition, le Groupe Olmix poursuit son développement à l‘international et se positionne comme fournisseur majeur de solutions biosourcées pour l’agriculture, réalisant désormais plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires dont c.150 millions d’euros dans la nutrition, la santé et le bien-être animal.

« L’acquisition de la biotech Yes Synergy s’inscrit pleinement dans le projet de croissance de la Business Unit Animal Care. Je suis convaincu que sous l’impulsion de Mickael Rouault, nouvellement arrivé à la tête de cette activité, l’expertise et les capacités combinées des deux équipes vont stimuler l’innovation et la croissance de nos solutions biosourcées. Le Groupe bénéficiera désormais d’une présence globale, aussi bien en Europe qu’en Asie et dans les Amériques, et d’un chiffre d’affaires de la Business Unit Animal Care bien réparti entre ces trois zones. » déclare Robert Clapham, Directeur Général d’Olmix.

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’acquisition de Yes Synergy, un build-up transformant pour le Groupe Olmix, qui marque la première acquisition à l’international du Groupe depuis notre entrée au capital. Il s’agit d’une opportunité unique pour Olmix de compléter sa gamme de solutions naturelles, notamment à destination du marché du petfood, et d’accélérer son développement en Amérique Latine, l’un des marchés agricoles les plus dynamiques. Cette acquisition vient s’ajouter à la forte croissance organique du Groupe ces trois dernières années. » déclare Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

Motion Equity Partners poursuit son développement et annonce le recrutement de deux nouvelles Analystes, Charlotte Marie et Pamela Duka.

Charlotte est diplômée de l’Université McGill et de l’ESCP Business School, et a précédemment travaillé dans l’équipe M&A d’EY à Paris. Pamela est diplômée de l’EM Lyon, et a travaillé au sein des fonds Ardian et Bpifrance à Paris, et en Restructuring chez KPMG.

Spécialisée sur le segment mid-cap, l’équipe Motion compte désormais 12 professionnels. Ces derniers recrutements vont permettre de poursuivre activement le déploiement de sa stratégie d’investissement historique et d’accompagner la transformation de fleurons français en champions internationaux. Motion dispose d’1mds+ sous gestion, avec actuellement 8 sociétés en portefeuille.

Le groupe Olmix, spécialiste mondial des solutions naturelles pour l’agriculture, annonce ce jour avoir finalisé l’acquisition de la biotech française Bois Valor, spécialisée dans les biostimulants foliaires et les solutions de traitements de semences, afin de renforcer son activité Plant Care et d’accélérer son développement.

Olmix est un acteur mondial des solutions naturelles, alternatives aux intrants chimiques et pharmaceutiques, utilisées dans l’agriculture. Depuis près de 30 ans, l’entreprise s’est affirmée comme un spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte et dispose aujourd’hui d’une gamme de produits innovants et reconnus, à base d’algues, d’argiles, d’oligo-éléments et de matières organiques, à destination de deux principaux marchés que sont l’« Animal Care » (solutions naturelles utilisées en nutrition et santé animale, dans une optique de réduction des antibiotiques et des produits chimiques) et le « Plant Care » (solutions naturelles pour améliorer la structure du sol, la nutrition et la santé des plantes et réduire l’utilisation d’intrants chimiques et phytopharmaceutiques). Les produits d’Olmix sont distribués dans plus de 100 pays sur les 5 continents, via des distributeurs et des coopératives, et le groupe s’appuie sur un réseau de 28 implantations à l’international.

Fort de 15 années de recherche académique et scientifique et d’un dépôt de brevet sur un procédé spécifique d’extraction, le Dr Marie Morard a créé en 2004 la société Bois Valor, une biotech française spécialisée dans l’extraction d’actifs issus du bois et de végétaux, et l’élaboration de biostimulants pour les plantes et de pelliculants pour les semences. Ses solutions biosourcées, éprouvées et validées par de nombreuses expérimentations et publications scientifiques fournissent aujourd’hui les leaders internationaux de la protection végétale, des biostimulants et des semences.

Avec cette acquisition, Olmix entend accélérer la croissance de son activité Plant Care par la consolidation de son portefeuille de solutions biosourcées ciblant la santé des sols, des plantes et la protection des semences. Ce rapprochement est le fruit d’une vision commune entre les deux acteurs et d’un partage des valeurs autour de l’esprit entrepreneurial, de l’approche scientifique des savoirs et de la place de l’innovation au service d’une agriculture productive et durable. Après l’intégration de Bois Valor, le groupe reste à l’écoute d’opportunités d’acquisition et de partenariats, en France et à l’étranger.

« Après trois ans de croissance organique à deux chiffres, Olmix réalise sa première acquisition avec l’intégration de la société Bois Valor, qui a su développer une offre de qualité et un important savoir-faire, parfaitement complémentaires avec l’activité Plant Care du groupe Olmix. Cette acquisition renforce notre ambition de devenir l’acteur de référence des solutions de biostimulation, pour une agriculture performante, économiquement et environnementalement, et une alimentation saine, de qualité, et accessible au plus grand nombre. » déclare Robert Clapham, Directeur Général d’Olmix.

« Rejoindre Olmix est une nouvelle étape majeure pour Bois Valor. Très imprégnée d’une culture de l’innovation, notre équipe pourra s’appuyer sur un réseau international de distribution et assurer le changement d’échelle pour le déploiement de nos solutions. Nous partageons avec le groupe Olmix une même vision des enjeux autour de l’agriculture et de l’alimentation, une conviction dans les potentialités qu’offre la nature et ses ressources renouvelables, et l’innovation comme moteur. Ce sont ces principaux aspects qui nous ont convaincu de rejoindre le groupe. » déclare le Dr Marie Morard, fondatrice de Bois Valor.

« Nous sommes très fiers d’annoncer l’acquisition de Bois Valor, le premier build-up d’Olmix depuis l’entrée au capital du groupe de Motion Equity Partners. Il s’agit d’une opportunité unique pour Olmix de renforcer son activité Plant Care ainsi que d’accélérer le développement de ses solutions biostimulantes et de sa gamme d’ingrédients, avec l’intégration d’un acteur innovant partageant les mêmes ambitions pour l’agriculture de demain. D’autres belles opportunités de croissance externe sont actuellement à l’étude. » déclare Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

Motion Equity Partners annonce la promotion de Virgilio Arria comme Directeur de Participations au sein de son équipe.

Virgilio a débuté sa carrière au sein de Motion Equity Partners en 2017. Il est aujourd’hui actif dans l’accompagnement des sociétés EA Pharma, Olmix, Atlas For Men et Tournaire.

Durant l’année 2022, Virgilio a notamment été impliqué dans l’acquisition de Tournaire (opération primaire sur un acteur mondial du packaging industriel haute-performance) et d’Atlas For Men (plateforme européenne D2C), ainsi que dans la cession d’HolwegWeber (leader mondial des solutions pour le packaging durable). Par ailleurs il a participé à l’accompagnement du portefeuille dans des opérations de croissance externes et de refinancement, dont notamment EA Pharma (laboratoire européen spécialisé en nutrition-santé) et Olmix (acteur mondial des solutions naturelles, alternatives aux intrants chimiques et pharmaceutiques, utilisées dans l’agriculture).

Virgilio est diplômé de l’EDHEC.

Motion Equity Partners annonce son entrée comme actionnaire majoritaire au capital du Groupe Tournaire, leader historique de l’emballage barrière industriel, aux côtés de la famille fondatrice qui conserve une part significative du capital.

Créé en 1833, Tournaire s’appuie sur près de deux siècles de savoir-faire dans la production et la commercialisation de packaging industriels haute-performance principalement en aluminium (allant de 15mL à 32L) utilisés pour l’échantillonnage, le stockage et le transport de matières à haute valeur ajoutée (ingrédients & principes actifs, solvants, arômes, huiles essentielles, etc.). Véritable partenaire stratégique, le Groupe dispose d’un portefeuille diversifié de plus de 900 clients opérant dans des secteurs résilients et porteurs tels que l’industrie pharmaceutique, les arômes et parfums, les ingrédients, la chimie fine ou encore l’agrochimie. Les propriétés barrières de ses emballages en aluminium répondent parfaitement aux exigences de performance et de recyclabilité des acteurs de ces secteurs.

Historiquement implanté à Grasse, capitale mondiale du parfum, le Groupe y opère son principal site de production et y dispose d’un savoir-faire industriel unique. Tournaire opère également un site de production situé à Fragnes (Saône-et-Loire) dédié à la production de packaging plastique haute performance ainsi que des filiales commerciales aux Etats-Unis et au Vietnam. Tournaire commercialise ses solutions dans 80 pays et compte près de 300 employés. En 2021, le Groupe a réalisé plus de €90m de chiffre d’affaires.

A l’aube du 190ème anniversaire de Tournaire, les actionnaires familiaux souhaitent se donner des moyens complémentaires afin de saisir les nombreuses opportunités de croissance et de développement qui s’offrent au Groupe. Pour continuer à répondre aux besoins croissants des clients sur des marchés particulièrement dynamiques, les actionnaires ont fait le choix de nouer un partenariat stratégique et financier avec Motion Equity Partners, une société de capital investissement à la culture entrepreneuriale forte.

L’objectif des prochaines années sera de consolider les positions de Tournaire sur ses marchés historiques, et d’accélérer son développement à l’international et sur des marchés d’application à fort potentiel. Le tout en continuant à offrir un service d’excellence à ses clients, avec le souci d’innover et de contribuer à la protection de l’environnement. Au terme de l’opération, les actionnaires familiaux conserveront une part significative du capital, offrant au Groupe une continuité.

« Motion Equity Partners porte un projet ambitieux pour Tournaire, avec une approche long-terme. Sa compréhension rapide des enjeux de l’entreprise et de ses marchés nous a rapidement convaincu de la pertinence de ce nouveau partenariat stratégique. Ce projet est une très belle opportunité de renforcer notre organisation ainsi que notre actionnariat via un partenariat durable avec un actionnaire professionnel et d’accélérer notre réussite, tout en conservant nos valeurs, notre autonomie et les forces qui font notre succès. Cette opération va permettre au Groupe Tournaire de changer de dimension et d’investir encore plus fortement dans l’innovation et dans ses outils industriels » a déclaré Jeanne Lions, Présidente du Groupe Tournaire.

« Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner le Groupe Tournaire dans cette nouvelle étape de développement aux côtés de sa famille fondatrice. Véritable fleuron industriel français, le Groupe s’est imposé comme un des acteurs de référence de l’emballage industriel de spécialité, offrant des solutions reconnues par ses clients. Fort de notre expérience dans l’industrie du packaging renouvelable, nous allons bâtir une feuille de route ambitieuse, en capitalisant sur un héritage riche et des valeurs d’entreprise fortes. » ont déclaré Patrick Eisenchteter et Anthony Baudoin, Associés chez Motion Equity Partners.

Motion Equity Partners a le plaisir d’annoncer la cession du groupe HolwegWeber à Ambienta. HolwegWeber bénéficiera de l’apport d’In.Pack Machinery, société du portefeuille d’Ambienta, pour renforcer sa position de leader mondial de l’assemblage de machines pour la fabrication d’emballages durables.

HolwegWeber est un acteur mondial spécialisé dans le développement, la conception, et l’assemblage de machines pour le packaging éco-responsable. Le groupe est composé de trois marques historiques Holweg, Weber et MDM, et dispose d’une gamme étendue de solutions dans le domaine des machines à papier, notamment des machines pour sacs à fond plat, sacs à fond carré et sacs e-commerce. Les solutions HolwegWeber s’adressent à des marchés finaux résilients et attractifs (distribution alimentaire, e-commerce, autres commerces de détail) et servent un large éventail de clients prestigieux. Grâce à plus d’un siècle de propriété intellectuelle et de savoir-faire, et à des capacités R&D uniques, HolwegWeber est le leader de son marché en termes d’innovation, contribuant ainsi à la réduction de l’utilisation du plastique vierge dans les emballages du quotidien. Le groupe HolwegWeber opère trois sites principaux, en Amérique du Nord, Kiel WI – USA, en Europe, Molsheim – France et en Asie-Pacifique, Guangzhou – Chine.

Motion Equity Partners a réalisé l’acquisition d’HolwegWeber en 2018, aux côtés de son équipe de Management, autour d’un projet de croissance ambitieux basé sur l’accélération de la stratégie R&D du groupe et la poursuite de l’expansion internationale, aussi bien par croissance organique qu’externe.

Sous son actionnariat et grâce aux importants efforts en R&D (notamment sur le packaging e-commerce), au renforcement des forces commerciales, et à l’accélération des tendances environnementales sous-jacentes, le groupe a doublé de taille et a construit un carnet de commandes solide.

Motion Equity Partners a également soutenu la stratégie de croissance externe du groupe, permettant ainsi la réalisation d’une acquisition transformante en Chine en 2021. Le groupe a pour ambition de concrétiser de nouvelles opérations à court terme. Motion Equity Partners est également fier d’avoir soutenu la mise en place et le déploiement d’une stratégie ESG ambitieuse, permettant au groupe de clarifier sa mission et ses valeurs : contribuer à la réduction de l’utilisation du plastique vierge dans les emballages du quotidien.
HolwegWeber est désormais idéalement positionné pour combiner son expertise à celle d’In.Pack, afin de devenir l’acteur de référence des solutions de packaging durable dans le monde.

Créé en 2019 lors de l’acquisition du groupe Amutec par Ambienta, In.Pack est un groupe italien leader dans les machines de fabrication de sacs à partir de film plastique, opérant 2 sites de production en Italie. En créant In.Pack, Ambienta a combiné 3 entreprises, élargissant ainsi les marchés adressables et la portée géographique du groupe, et proposant une offre de produits complète couvrant des secteurs tels que l’agroalimentaire, les applications industrielles et le e-commerce.

Avec une offre complète de solutions et une forte présence en Amérique latine, In.Pack est parfaitement positionné pour rejoindre le projet d’HolwegWeber. Dirigé par l’actuel CEO d’HolwegWeber, Jérôme Onoratini, le groupe combiné affichera un chiffre d’affaires consolidé de €130m d’euros et constituera un acteur unique sur le marché du packaging flexible.

Cédric Rays, Partner chez Motion Equity Partners : « Depuis l’entrée de Motion au capital d’HolwegWeber en 2018, le groupe a su monter en puissance pour devenir un fournisseur mondial de solutions de packaging à la pointe de la durabilité. Le succès d’HolwegWeber correspond parfaitement à l’ADN que Motion Equity Partners souhaite impulser dans ses investissements. »

Anthony Baudoin, Partner chez Motion Equity Partners : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné l’évolution d’HolwegWeber, en renforçant son leadership, en l’aidant à se positionner comme acteur de référence en termes d’innovation et en initiant une ambitieuse stratégie de croissance externe. Nous sommes heureux de passer le relais à Ambienta et In.Pack, autour d’une formidable opportunité de créer un leader mondial de l’emballage durable. »

Jérôme Onoratini, PDG du groupe HolwegWeber, déclare : « Le partenariat avec Motion Equity Partners a été déterminant dans la définition et la mise en œuvre de notre roadmap stratégique, commerciale, M&A et ESG. Nous sommes désormais prêts pour notre prochaine phase de développement : la combinaison d’In.Pack et d’HolwegWeber permettra de créer une plateforme globale, durable et diversifiée. Nous nous réjouissons de cette nouvelle aventure avec Ambienta, pour mieux servir notre mission de fournisseur de solutions durables pour les emballages du quotidien. »

Motion Equity Partners annonce ce jour la signature d’un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay.

Fondé en 2006, Minlay est un acteur européen majeur et le leader français de la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires. Présent en France, en Allemagne et aux Pays-Bas à travers ses 16 laboratoires et ses 12 marques, le Groupe emploie environ 440 collaborateurs. Le groupe Minlay adresse principalement une clientèle de dentistes indépendants, mais également des centres dentaires ou réseaux de centres dentaires, pour qui le Groupe conçoit des produits allant des prothèses conjointes (prothèses fixes, pour remplacer une ou plusieurs dents) aux prothèses adjointes (prothèses amovibles, pour remplacer plusieurs voire la totalité des dents).

Les prothèses du Groupe font l’objet d’une réalisation minutieuse et d’une haute technicité grâce à des équipements de dernière génération et l’usage de technologies avancées de digital-manufacturing. Le savoir-faire du Groupe permet de répondre aux exigences les plus élevées des dentistes en termes de qualité et traçabilité des produits.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition de Minlay en 2017 aux côtés de l’équipe dirigeante et du fondateur, avec pour ambition de l’accompagner dans un projet de développement ambitieux, se traduisant notamment par une volonté forte de renforcer sa présence régionale et d’investir dans la technologie. L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu Minlay dans la mise en œuvre de son plan de croissance, reposant sur des perspectives de croissance organique forte et sur un projet de croissance externe ambitieux.

Ainsi, sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a réalisé près de 20 opérations de croissance externe, contribuant au quintuplement du chiffre d’affaires du Groupe entre 2017 et 2022 et permettant la création de 6 pôles régionaux en France où le Groupe est devenu le leader incontesté de son marché. Minlay a également initié l’accélération de son développement international avec une première acquisition réalisée en Allemagne fin 2020.

Sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a également fortement investi dans les technologies de digital-manufacturing (Computer-Aided Design & Manufacturing ou CAD/CAM) dont il est devenu le leader français avec un savoir-faire unique en matière de technologies appliquées à la conception et fabrication de prothèses dentaires.

L’équipe Motion Equity Partners est également fière d’avoir appuyé le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse visant à améliorer le bien-être des collaborateurs et à réduire l’impact environnemental du Groupe. En faisant le choix d’investir massivement dans la digitalisation des processus de production, le groupe Minlay a notamment pu améliorer les conditions de travail au sein des laboratoires et diminuer son empreinte carbone.

Cédric Rays, Partner chez Motion Equity Partners, commente : « Depuis notre investissement initial en 2017, le groupe Minlay a changé d’échelle pour devenir le leader français incontesté de la fabrication et commercialisation de prothèses dentaires. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné cette transformation, notamment dans la mise en place et l’exécution d’une stratégie de croissance externe ambitieuse ayant permis de réaliser près d’une vingtaine d’acquisitions en moins de 4 ans. Nous sommes par ailleurs très heureux de passer le relais à Adagia Partners, un partenaire idéal pour permettre au Groupe d’accélérer son développement européen ».

Eric Darrou, CEO du groupe Minlay, déclare : « Nous tenons à remercier l’équipe Motion pour leur apport décisif dans le développement de Minlay. Nous avons été très heureux de partager cette aventure entrepreneuriale à leur côté. Le Groupe est aujourd’hui idéalement positionné pour accélérer sa croissance, tant en France que dans le reste de l’Europe, sur un marché de la prothèse dentaire résilient et fragmenté. L’ensemble de l’équipe Minlay est heureuse de poursuivre avec un autre sponsor de grande qualité tel qu’Adagia Partners, qui partage cet état d’esprit entrepreneurial et va pouvoir nous accompagner dans la poursuite de notre développement européen, en Allemagne en particulier ».

EA Pharma, laboratoire français de référence en Oligothérapie, Compléments Alimentaires, Nutrition Sportive et Cosmétiques, annonce ce jour avoir finalisé sa deuxième acquisition à l’international avec la reprise de la marque italienne Stardea auprès du Groupe Cooper Consumer Health

Fort d’une histoire de plus de 70 ans et reconnu pour son expertise en oligothérapie, EA Pharma est un laboratoire pharmaceutique européen, spécialisé dans la nutrition santé.

EA Pharma couvre 3 gammes principales à travers un portefeuille diversifié de médicaments et de compléments alimentaires naturels et à l’efficacité démontrée :

• « Oligotherapy »: pionnier et leader de l’oligothérapie, avec des médicaments et compléments alimentaires commercialisés sous les marques historiques Granions et Labcatal ;
• « Health Supplements » : leader dans plusieurs segments de marché à travers ses 2 marques ombrelles, Granions (France) et Drasanvi (Espagne) ;
• « Active & Organic Nutrition » : portefeuille complet de produits experts de nutrition sportive ;
• « Cosmetics » : combinaison des savoir-faire du Groupe offrant une large gamme de produits de soin.

Les produits du Groupe sont distribués en pharmacies et parapharmacies, mais également en magasins spécialisés et sur Internet (sites marchands et plateformes de vente en ligne).

Fondé en 2005 en Italie, Stardea est un acteur historique et reconnu des compléments alimentaires, dispositifs médicaux et dermo-cosmétiques. Le portefeuille de Stardea est concentré autour de produits premiums, caractérisés par leur qualité et efficacité, et recommandés par les médecins. Le Groupe distribue ses produits en pharmacie, avec le support de plus de 80 visiteurs médicaux.

Cette seconde acquisition à l’international fait suite aux reprises successives des sociétés Nutrivercell (2017), PunchPower (2018) et Labcatal (2020) en France, et Drasanvi en Espagne (2021) depuis l’entrée de Motion Equity Partners à son capital.

« EA Pharma et Stardea partagent la culture du développement de produits de santé de haute qualité conseillées par les professionnels de santé aux patients. Notre rencontre était inévitable. Ce rapprochement permettra le renforcement d’innovations et une belle croissance pour chacune des entités dans un environnement très porteur. » déclare Thierry Verne, Directeur Général d’EA Pharma

« Stardea a considérablement apporté au groupe Cooper Consumer Health, pendant ces dernières années, grâce à la qualité de ses produits et à l’engagement de ses collaborateurs.

Le groupe EA Pharma est pour nous l’acheteur naturel de la société et nous sommes convaincus qu’il saura emmener Stardea vers une nouvelle dimension. » déclare Yvan Vindevogel – Président du conseil de surveillance de Cooper Consumer Health.

« Après Drasanvi en Espagne, nous sommes très fiers de cette deuxième acquisition à l’international. Il s’agit d’une opportunité unique pour EA Pharma de pénétrer le marché italien et d’étendre sa présence européenne grâce à une marque déjà bien établie. » déclare Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

Quelques mois seulement après le refinancement du Groupe, Motion Equity Partners a formulé une offre de gré à gré auprès de Latour Capital, en vue de l’acquisition du groupe Atlasformen, leader européen de la vente multicanal de vêtements outdoor pour hommes.

Fondé par Marc Delamarre en 1999, Atlasformen est une société spécialisée dans le marketing direct et la distribution de vêtements pour hommes, sur le segment bon marché, outdoor / casual et intemporel. La force d’Atlasformen vient de son modèle de vente D2C, sans boutique, et avec une offre à la fois offline (catalogues) et online (e-commerce). Le groupe s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence sur son marché, grâce à un modèle robuste et une excellence opérationnelle.

Ces dernières années, Atlasformen a délivré une performance dynamique : le groupe a vu son chiffre d’affaires progresser organiquement de 189 M€ en 2018 à plus de 276 M€ en 2021. Pendant cette période, la société a poursuivi sa croissance à l’international, avec un développement réussi au Royaume Uni (2018), en Hongrie (2020), au Canada (début 2021) et depuis fin 2021 aux Etats Unis. Aujourd’hui, la société est ainsi présente dans 14 pays, avec de larges réservoirs de croissance.

Atlasformen poursuit également le déploiement de sa stratégie digitale : les ventes online représentent aujourd’hui plus de 35% de ses commandes, en progression constante depuis 2019.

Atlasformen constitue le deuxième investissement du fonds Motion IV, levé en 2021. Grâce à son expertise du secteur des biens de consommation, des marques D2C, et de l’expansion à l’international, Motion Equity Partners entend accompagner le Groupe dans sa future phase de croissance, via notamment la poursuite du déploiement de sa stratégie digitale en Europe, et son implantation en Amérique du Nord.

Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners, déclare : « Nous sommes ravis de ce deuxième investissement pour Motion IV. Nous suivons le Groupe depuis un certain nombre d’années et avons toujours été impressionnés par la force et la constance de son modèle et sa capacité à se positionner pays après pays comme un acteur de référence de son marché. Nous partageons pleinement l’ambition de Marc Delamarre et des équipes d’Atlasformen, qui, fort des succès enregistrés ces dernières années, visent un développement toujours plus soutenu de leur Groupe. »

Philippe Léoni et Maxime Gutton, Associés chez Latour, ajoutent: « Tout au long de notre période d’investissement, nous avons été très favorablement impressionnés par la grande qualité du management et sa capacité d’adaptation continuelle afin de délivrer sa stratégie ambitieuse avec succès. Avec le lancement récent aux Etats Unis et une excellente dynamique sur le canal digital, Atlasformen est dans les meilleures dispositions pour accélérer sa croissance. Nous sommes très fiers d’avoir pu les accompagner et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Marc Delamarre, Président d’Atlasformen, conclut : « Nous avons été particulièrement satisfaits de notre parcours avec Latour Capital et j’aimerais les remercier pour leurs conseils, leur support et leur vision au cours de cette période de forte croissance. La poursuite de notre développement à l’international, la digitalisation croissante de notre business et l’expertise « Data driven » restent nos priorités pour les années à venir. Je suis convaincu que Motion Equity Partners et sa forte expertise entrepreneuriale seront un atout important pour la poursuite de notre croissance et l’atteinte nos objectifs ambitieux. »