Motion Equity Partners entre au capital du groupe Tournaire aux cotés de la famille fondatrice

03 octobre 2022

Motion Equity Partners annonce son entrée comme actionnaire majoritaire au capital du Groupe Tournaire, leader historique de l’emballage barrière industriel, aux côtés de la famille fondatrice qui conserve une part significative du capital.

Créé en 1833, Tournaire s’appuie sur près de deux siècles de savoir-faire dans la production et la commercialisation de packaging industriels haute-performance principalement en aluminium (allant de 15mL à 32L) utilisés pour l’échantillonnage, le stockage et le transport de matières à haute valeur ajoutée (ingrédients & principes actifs, solvants, arômes, huiles essentielles, etc.). Véritable partenaire stratégique, le Groupe dispose d’un portefeuille diversifié de plus de 900 clients opérant dans des secteurs résilients et porteurs tels que l’industrie pharmaceutique, les arômes et parfums, les ingrédients, la chimie fine ou encore l’agrochimie. Les propriétés barrières de ses emballages en aluminium répondent parfaitement aux exigences de performance et de recyclabilité des acteurs de ces secteurs.

Historiquement implanté à Grasse, capitale mondiale du parfum, le Groupe y opère son principal site de production et y dispose d’un savoir-faire industriel unique. Tournaire opère également un site de production situé à Fragnes (Saône-et-Loire) dédié à la production de packaging plastique haute performance ainsi que des filiales commerciales aux Etats-Unis et au Vietnam. Tournaire commercialise ses solutions dans 80 pays et compte près de 300 employés. En 2021, le Groupe a réalisé plus de €90m de chiffre d’affaires.

A l’aube du 190ème anniversaire de Tournaire, les actionnaires familiaux souhaitent se donner des moyens complémentaires afin de saisir les nombreuses opportunités de croissance et de développement qui s’offrent au Groupe. Pour continuer à répondre aux besoins croissants des clients sur des marchés particulièrement dynamiques, les actionnaires ont fait le choix de nouer un partenariat stratégique et financier avec Motion Equity Partners, une société de capital investissement à la culture entrepreneuriale forte.

L’objectif des prochaines années sera de consolider les positions de Tournaire sur ses marchés historiques, et d’accélérer son développement à l’international et sur des marchés d’application à fort potentiel. Le tout en continuant à offrir un service d’excellence à ses clients, avec le souci d’innover et de contribuer à la protection de l’environnement. Au terme de l’opération, les actionnaires familiaux conserveront une part significative du capital, offrant au Groupe une continuité.

« Motion Equity Partners porte un projet ambitieux pour Tournaire, avec une approche long-terme. Sa compréhension rapide des enjeux de l’entreprise et de ses marchés nous a rapidement convaincu de la pertinence de ce nouveau partenariat stratégique. Ce projet est une très belle opportunité de renforcer notre organisation ainsi que notre actionnariat via un partenariat durable avec un actionnaire professionnel et d’accélérer notre réussite, tout en conservant nos valeurs, notre autonomie et les forces qui font notre succès. Cette opération va permettre au Groupe Tournaire de changer de dimension et d’investir encore plus fortement dans l’innovation et dans ses outils industriels » a déclaré Jeanne Lions, Présidente du Groupe Tournaire.

« Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner le Groupe Tournaire dans cette nouvelle étape de développement aux côtés de sa famille fondatrice. Véritable fleuron industriel français, le Groupe s’est imposé comme un des acteurs de référence de l’emballage industriel de spécialité, offrant des solutions reconnues par ses clients. Fort de notre expérience dans l’industrie du packaging renouvelable, nous allons bâtir une feuille de route ambitieuse, en capitalisant sur un héritage riche et des valeurs d’entreprise fortes. » ont déclaré Patrick Eisenchteter et Anthony Baudoin, Associés chez Motion Equity Partners.

Motion Equity Partners annonce la cession du Groupe HolwegWeber à Ambienta

20 juillet 2022

Motion Equity Partners a le plaisir d’annoncer la cession du groupe HolwegWeber à Ambienta. HolwegWeber bénéficiera de l’apport d’In.Pack Machinery, société du portefeuille d’Ambienta, pour renforcer sa position de leader mondial de l’assemblage de machines pour la fabrication d’emballages durables.

HolwegWeber est un acteur mondial spécialisé dans le développement, la conception, et l’assemblage de machines pour le packaging éco-responsable. Le groupe est composé de trois marques historiques Holweg, Weber et MDM, et dispose d’une gamme étendue de solutions dans le domaine des machines à papier, notamment des machines pour sacs à fond plat, sacs à fond carré et sacs e-commerce. Les solutions HolwegWeber s’adressent à des marchés finaux résilients et attractifs (distribution alimentaire, e-commerce, autres commerces de détail) et servent un large éventail de clients prestigieux. Grâce à plus d’un siècle de propriété intellectuelle et de savoir-faire, et à des capacités R&D uniques, HolwegWeber est le leader de son marché en termes d’innovation, contribuant ainsi à la réduction de l’utilisation du plastique vierge dans les emballages du quotidien. Le groupe HolwegWeber opère trois sites principaux, en Amérique du Nord, Kiel WI – USA, en Europe, Molsheim – France et en Asie-Pacifique, Guangzhou – Chine.

Motion Equity Partners a réalisé l’acquisition d’HolwegWeber en 2018, aux côtés de son équipe de Management, autour d’un projet de croissance ambitieux basé sur l’accélération de la stratégie R&D du groupe et la poursuite de l’expansion internationale, aussi bien par croissance organique qu’externe.

Sous son actionnariat et grâce aux importants efforts en R&D (notamment sur le packaging e-commerce), au renforcement des forces commerciales, et à l’accélération des tendances environnementales sous-jacentes, le groupe a doublé de taille et a construit un carnet de commandes solide.

Motion Equity Partners a également soutenu la stratégie de croissance externe du groupe, permettant ainsi la réalisation d’une acquisition transformante en Chine en 2021. Le groupe a pour ambition de concrétiser de nouvelles opérations à court terme. Motion Equity Partners est également fier d’avoir soutenu la mise en place et le déploiement d’une stratégie ESG ambitieuse, permettant au groupe de clarifier sa mission et ses valeurs : contribuer à la réduction de l’utilisation du plastique vierge dans les emballages du quotidien.
HolwegWeber est désormais idéalement positionné pour combiner son expertise à celle d’In.Pack, afin de devenir l’acteur de référence des solutions de packaging durable dans le monde.

Créé en 2019 lors de l’acquisition du groupe Amutec par Ambienta, In.Pack est un groupe italien leader dans les machines de fabrication de sacs à partir de film plastique, opérant 2 sites de production en Italie. En créant In.Pack, Ambienta a combiné 3 entreprises, élargissant ainsi les marchés adressables et la portée géographique du groupe, et proposant une offre de produits complète couvrant des secteurs tels que l’agroalimentaire, les applications industrielles et le e-commerce.

Avec une offre complète de solutions et une forte présence en Amérique latine, In.Pack est parfaitement positionné pour rejoindre le projet d’HolwegWeber. Dirigé par l’actuel CEO d’HolwegWeber, Jérôme Onoratini, le groupe combiné affichera un chiffre d’affaires consolidé de €130m d’euros et constituera un acteur unique sur le marché du packaging flexible.

Cédric Rays, Partner chez Motion Equity Partners : « Depuis l’entrée de Motion au capital d’HolwegWeber en 2018, le groupe a su monter en puissance pour devenir un fournisseur mondial de solutions de packaging à la pointe de la durabilité. Le succès d’HolwegWeber correspond parfaitement à l’ADN que Motion Equity Partners souhaite impulser dans ses investissements. »

Anthony Baudoin, Partner chez Motion Equity Partners : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné l’évolution d’HolwegWeber, en renforçant son leadership, en l’aidant à se positionner comme acteur de référence en termes d’innovation et en initiant une ambitieuse stratégie de croissance externe. Nous sommes heureux de passer le relais à Ambienta et In.Pack, autour d’une formidable opportunité de créer un leader mondial de l’emballage durable. »

Jérôme Onoratini, PDG du groupe HolwegWeber, déclare : « Le partenariat avec Motion Equity Partners a été déterminant dans la définition et la mise en œuvre de notre roadmap stratégique, commerciale, M&A et ESG. Nous sommes désormais prêts pour notre prochaine phase de développement : la combinaison d’In.Pack et d’HolwegWeber permettra de créer une plateforme globale, durable et diversifiée. Nous nous réjouissons de cette nouvelle aventure avec Ambienta, pour mieux servir notre mission de fournisseur de solutions durables pour les emballages du quotidien. »

Motion Equity Partners annonce la signature d’un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay

03 juillet 2022

Motion Equity Partners annonce ce jour la signature d’un accord d’exclusivité avec Adagia Partners en vue de la cession du groupe Minlay.

Fondé en 2006, Minlay est un acteur européen majeur et le leader français de la conception, la fabrication et la distribution de prothèses dentaires. Présent en France, en Allemagne et aux Pays-Bas à travers ses 16 laboratoires et ses 12 marques, le Groupe emploie environ 440 collaborateurs. Le groupe Minlay adresse principalement une clientèle de dentistes indépendants, mais également des centres dentaires ou réseaux de centres dentaires, pour qui le Groupe conçoit des produits allant des prothèses conjointes (prothèses fixes, pour remplacer une ou plusieurs dents) aux prothèses adjointes (prothèses amovibles, pour remplacer plusieurs voire la totalité des dents).

Les prothèses du Groupe font l’objet d’une réalisation minutieuse et d’une haute technicité grâce à des équipements de dernière génération et l’usage de technologies avancées de digital-manufacturing. Le savoir-faire du Groupe permet de répondre aux exigences les plus élevées des dentistes en termes de qualité et traçabilité des produits.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners ont réalisé l’acquisition de Minlay en 2017 aux côtés de l’équipe dirigeante et du fondateur, avec pour ambition de l’accompagner dans un projet de développement ambitieux, se traduisant notamment par une volonté forte de renforcer sa présence régionale et d’investir dans la technologie. L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu Minlay dans la mise en œuvre de son plan de croissance, reposant sur des perspectives de croissance organique forte et sur un projet de croissance externe ambitieux.

Ainsi, sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a réalisé près de 20 opérations de croissance externe, contribuant au quintuplement du chiffre d’affaires du Groupe entre 2017 et 2022 et permettant la création de 6 pôles régionaux en France où le Groupe est devenu le leader incontesté de son marché. Minlay a également initié l’accélération de son développement international avec une première acquisition réalisée en Allemagne fin 2020.

Sous l’actionnariat de Motion Equity Partners, Minlay a également fortement investi dans les technologies de digital-manufacturing (Computer-Aided Design & Manufacturing ou CAD/CAM) dont il est devenu le leader français avec un savoir-faire unique en matière de technologies appliquées à la conception et fabrication de prothèses dentaires.

L’équipe Motion Equity Partners est également fière d’avoir appuyé le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse visant à améliorer le bien-être des collaborateurs et à réduire l’impact environnemental du Groupe. En faisant le choix d’investir massivement dans la digitalisation des processus de production, le groupe Minlay a notamment pu améliorer les conditions de travail au sein des laboratoires et diminuer son empreinte carbone.

Cédric Rays, Partner chez Motion Equity Partners, commente : « Depuis notre investissement initial en 2017, le groupe Minlay a changé d’échelle pour devenir le leader français incontesté de la fabrication et commercialisation de prothèses dentaires. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné cette transformation, notamment dans la mise en place et l’exécution d’une stratégie de croissance externe ambitieuse ayant permis de réaliser près d’une vingtaine d’acquisitions en moins de 4 ans. Nous sommes par ailleurs très heureux de passer le relais à Adagia Partners, un partenaire idéal pour permettre au Groupe d’accélérer son développement européen ».

Eric Darrou, CEO du groupe Minlay, déclare : « Nous tenons à remercier l’équipe Motion pour leur apport décisif dans le développement de Minlay. Nous avons été très heureux de partager cette aventure entrepreneuriale à leur côté. Le Groupe est aujourd’hui idéalement positionné pour accélérer sa croissance, tant en France que dans le reste de l’Europe, sur un marché de la prothèse dentaire résilient et fragmenté. L’ensemble de l’équipe Minlay est heureuse de poursuivre avec un autre sponsor de grande qualité tel qu’Adagia Partners, qui partage cet état d’esprit entrepreneurial et va pouvoir nous accompagner dans la poursuite de notre développement européen, en Allemagne en particulier ».

EA Pharma poursuit son expansion européenne avec l’acquisition de la marque italienne Stardea

01 juillet 2022

EA Pharma, laboratoire français de référence en Oligothérapie, Compléments Alimentaires, Nutrition Sportive et Cosmétiques, annonce ce jour avoir finalisé sa deuxième acquisition à l’international avec la reprise de la marque italienne Stardea auprès du Groupe Cooper Consumer Health

Fort d’une histoire de plus de 70 ans et reconnu pour son expertise en oligothérapie, EA Pharma est un laboratoire pharmaceutique européen, spécialisé dans la nutrition santé.

EA Pharma couvre 3 gammes principales à travers un portefeuille diversifié de médicaments et de compléments alimentaires naturels et à l’efficacité démontrée :

  • « Oligotherapy »: pionnier et leader de l’oligothérapie, avec des médicaments et compléments alimentaires commercialisés sous les marques historiques Granions et Labcatal ;
  • « Health Supplements » : leader dans plusieurs segments de marché à travers ses 2 marques ombrelles, Granions (France) et Drasanvi (Espagne) ;
  • « Active & Organic Nutrition » : portefeuille complet de produits experts de nutrition sportive ;
  • « Cosmetics » : combinaison des savoir-faire du Groupe offrant une large gamme de produits de soin.

Les produits du Groupe sont distribués en pharmacies et parapharmacies, mais également en magasins spécialisés et sur Internet (sites marchands et plateformes de vente en ligne).

Fondé en 2005 en Italie, Stardea est un acteur historique et reconnu des compléments alimentaires, dispositifs médicaux et dermo-cosmétiques. Le portefeuille de Stardea est concentré autour de produits premiums, caractérisés par leur qualité et efficacité, et recommandés par les médecins. Le Groupe distribue ses produits en pharmacie, avec le support de plus de 80 visiteurs médicaux.

Cette seconde acquisition à l’international fait suite aux reprises successives des sociétés Nutrivercell (2017), PunchPower (2018) et Labcatal (2020) en France, et Drasanvi en Espagne (2021) depuis l’entrée de Motion Equity Partners à son capital.

« EA Pharma et Stardea partagent la culture du développement de produits de santé de haute qualité conseillées par les professionnels de santé aux patients. Notre rencontre était inévitable. Ce rapprochement permettra le renforcement d’innovations et une belle croissance pour chacune des entités dans un environnement très porteur. » déclare Thierry Verne, Directeur Général d’EA Pharma

« Stardea a considérablement apporté au groupe Cooper Consumer Health, pendant ces dernières années, grâce à la qualité de ses produits et à l’engagement de ses collaborateurs.

Le groupe EA Pharma est pour nous l’acheteur naturel de la société et nous sommes convaincus qu’il saura emmener Stardea vers une nouvelle dimension. » déclare Yvan Vindevogel – Président du conseil de surveillance de Cooper Consumer Health.

« Après Drasanvi en Espagne, nous sommes très fiers de cette deuxième acquisition à l’international. Il s’agit d’une opportunité unique pour EA Pharma de pénétrer le marché italien et d’étendre sa présence européenne grâce à une marque déjà bien établie. » déclare Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

Motion Equity Partners réalise l’acquisition du groupe Atlasformen aux côtés de son équipe de Management

27 avril 2022

Quelques mois seulement après le refinancement du Groupe, Motion Equity Partners a formulé une offre de gré à gré auprès de Latour Capital, en vue de l’acquisition du groupe Atlasformen, leader européen de la vente multicanal de vêtements outdoor pour hommes.

Fondé par Marc Delamarre en 1999, Atlasformen est une société spécialisée dans le marketing direct et la distribution de vêtements pour hommes, sur le segment bon marché, outdoor / casual et intemporel. La force d’Atlasformen vient de son modèle de vente D2C, sans boutique, et avec une offre à la fois offline (catalogues) et online (e-commerce). Le groupe s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence sur son marché, grâce à un modèle robuste et une excellence opérationnelle.

Ces dernières années, Atlasformen a délivré une performance dynamique : le groupe a vu son chiffre d’affaires progresser organiquement de 189 M€ en 2018 à plus de 276 M€ en 2021. Pendant cette période, la société a poursuivi sa croissance à l’international, avec un développement réussi au Royaume Uni (2018), en Hongrie (2020), au Canada (début 2021) et depuis fin 2021 aux Etats Unis. Aujourd’hui, la société est ainsi présente dans 14 pays, avec de larges réservoirs de croissance.

Atlasformen poursuit également le déploiement de sa stratégie digitale : les ventes online représentent aujourd’hui plus de 35% de ses commandes, en progression constante depuis 2019.

Atlasformen constitue le deuxième investissement du fonds Motion IV, levé en 2021. Grâce à son expertise du secteur des biens de consommation, des marques D2C, et de l’expansion à l’international, Motion Equity Partners entend accompagner le Groupe dans sa future phase de croissance, via notamment la poursuite du déploiement de sa stratégie digitale en Europe, et son implantation en Amérique du Nord.

Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners, déclare : « Nous sommes ravis de ce deuxième investissement pour Motion IV. Nous suivons le Groupe depuis un certain nombre d’années et avons toujours été impressionnés par la force et la constance de son modèle et sa capacité à se positionner pays après pays comme un acteur de référence de son marché. Nous partageons pleinement l’ambition de Marc Delamarre et des équipes d’Atlasformen, qui, fort des succès enregistrés ces dernières années, visent un développement toujours plus soutenu de leur Groupe. »

Philippe Léoni et Maxime Gutton, Associés chez Latour, ajoutent: « Tout au long de notre période d’investissement, nous avons été très favorablement impressionnés par la grande qualité du management et sa capacité d’adaptation continuelle afin de délivrer sa stratégie ambitieuse avec succès. Avec le lancement récent aux Etats Unis et une excellente dynamique sur le canal digital, Atlasformen est dans les meilleures dispositions pour accélérer sa croissance. Nous sommes très fiers d’avoir pu les accompagner et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Marc Delamarre, Président d’Atlasformen, conclut : « Nous avons été particulièrement satisfaits de notre parcours avec Latour Capital et j’aimerais les remercier pour leurs conseils, leur support et leur vision au cours de cette période de forte croissance. La poursuite de notre développement à l’international, la digitalisation croissante de notre business et l’expertise « Data driven » restent nos priorités pour les années à venir. Je suis convaincu que Motion Equity Partners et sa forte expertise entrepreneuriale seront un atout important pour la poursuite de notre croissance et l’atteinte nos objectifs ambitieux. »

Olmix se refinance pour soutenir ses fortes ambitions de croissance

01 avril 2022

Le groupe Olmix – spécialiste mondial des solutions naturelles pour l’agriculture – réalise avec succès une opération de refinancement structurante afin de se donner des moyens additionnels pour accélérer son développement.

En octobre 2020, Motion Equity Partners et Amadéite (holding du fondateur) ont réalisé une opération coordonnée de montée au capital du Groupe Olmix, spécialiste des solutions naturelles pour l’agriculture durable. Depuis,une nouvelle gouvernance et une roadmap claire ont été mises en place, se traduisant par une forte croissance de son activité.

Fort d’une croissance dynamique, le Groupe a mené avec succès une opération de refinancement avec la mise en place d’une dette Unitranche levée auprès de Bridgepoint Credit.

Ce refinancement est l’opportunité pour le Groupe de se donner les moyens additionnels pour soutenir ses fortes ambitions de croissance, notamment le déploiement d’une stratégie de Buy&Build. Ce financement inclut d’importantes lignes d’acquisition et prévoit par ailleurs un mécanisme de ratchet ESG afin de mettre en valeur l’impact positif du Groupe sur l’environnement.

« Olmix est une biotech innovante qui a su s’imposer comme un des acteurs de référence œuvrant pour l’essor d’une agriculture raisonnée et durable. Ce refinancement est une étape clé dans le projet que nous portons. Il nous donnera des moyens complémentaires afin de saisir tout le potentiel du Groupe au sein de marchés porteurs. » a déclaré Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

A propos d’Olmix

Olmix est un acteur mondial des solutions naturelles, alternatives aux intrants chimiques et pharmaceutiques, utilisées dans l’agriculture, qui réalise plus de 160m€ de chiffre d’affaires. Fondée en 1995 en Bretagne, l’entreprise s’est notamment affirmée comme un spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte grâce à sa maîtrise de la transformation et de la valorisation des algues, fruit de nombreux investissements en R&D.

Olmix dispose aujourd’hui d’une gamme de produits innovants et reconnus, à base d’algues, d’argiles, d’oligo-éléments et de matières organiques, à destination de deux principaux marchés

  • L’« Animal Care » : solutions naturelles utilisées en nutrition et santé animale, dans une optique de réduction des antibiotiques et des produits chimiques
  • Le « Plant Care » : solutions naturelles pour améliorer la structure du sol, la nutrition et la santé des plantes et réduire l’utilisation d’intrants chimiques et phytopharmaceutiques

Les produits Olmix sont distribués dans plus de 100 pays sur les 5 continents, via des distributeurs et des coopératives. Le Groupe s’appuie sur un réseau de 28 implantations à l’international et compte plus de 650 employés.

EA Pharma renforce sa présence à l’international avec l’acquisition du Groupe espagnol DRASANVI, son quatrième build-up avec Motion Equity Partners

30 août 2021

Equilibre Attitude (EA Pharma), laboratoire français de référence en Oligothérapie, complément alimentaires et nutrition sportive, annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec le groupe espagnol Drasanvi, en vue de réaliser sa première acquisition à l’international.

Expert de l’Oligothérapie, Equilibre Attitude est un Groupe pharmaceutique français qui développe, commercialise et distribue des médicaments et des compléments alimentaires autour de plusieurs gammes :

  • L’Oligothérapie : médicaments et compléments alimentaires formulés à base d’oligo-éléments sous les marques Oligosol, Laboratoire des Granions et Oligostim ;
  • Le Bien-être et la Santé : gamme complète de compléments alimentaires, constituées des produits phares tels que Duab (confort urinaire), Chondrostéo (confort articulaire), Conceptio (fertilité et grossesse) ou encore Veinomix (jambes lourdes) ;
  • La nutrition sportive : compléments alimentaires et produits de nutrition autour des marques EAFit et Punch Power et Foucaud.

Les produits du Groupe sont distribués en pharmacies et parapharmacies, mais également en magasins spécialisés et sur Internet (sites marchands et plateformes de ventes en ligne).

EA Pharma a, par ailleurs, récemment signé un partenariat commercial avec la marque Poupina, gamme historique de produits pour bébés, permettant au Groupe de pénétrer rapidement cette nouvelle catégorie et de renforcer sa présence en pharmacies.

Drasanvi est une entreprise espagnole leader dans le secteur des compléments alimentaires, des cosmétiques naturels et de la nutrition santé. Avec plus de 25 ans d’expérience, le Groupe est une référence en matière de santé, beauté et bien-être grâce à ses produits d’origine naturelle. Drasanvi jouit d’une position unique avec une large gamme de produits. La société commercialise notamment les marques Super Alimentos, Collmar, Botanical bio, Vital pur, Immunol et Oseogen.

L’offre Drasanvi se construit autour de 3 piliers : une qualité différenciante, une sélection de matières premières rigoureuses et un processus de production interne maîtrisé grâce à son outil industriel situé à Leon.

« Nous sommes convaincus que le rapprochement des équipes EA Pharma et Drasanvi permettra aux deux groupes d’accélérer leurs développements. Nos deux groupes partagent une culture commune : celle du développement de produits différenciants de haute qualité. » déclare Thierry Verne, Directeur Général d’EA Pharma.

« Ce rapprochement entre ces deux groupes est une opportunité de croissance très intéressante. Nous allons pouvoir nous appuyer l’un sur l’autre pour accélérer notre développement tout en continuant de maintenir les critères de qualité qui nous sont chers. » déclare Oscar Lopez, CEO & Fondateur de Drasanvi.

Cette première acquisition à l’international fait suite aux reprises successives des sociétés Nutrivercell (2017), PunchPower (2018) et Labcatal (2020).

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape du projet EA Pharma. Avec l’acquisition de Drassanvi, EA devient une véritable plateforme de consolidation européenne idéalement placer pour poursuivre son développement. » déclare Patrick Eisenchteter, Managing Partner chez Motion Equity Partners.

Motion Equity Partners entre en négociations exclusives en vue de l’acquisition du groupe Résilians

16 juin 2021

Motion Equity Partners, acteur indépendant du capital-investissement, annonce ce jour être entré en négociations exclusives avec Weinberg Capital Partners en vue de l’acquisition du Groupe Résilians, leader de l’assistance en urgence et de la rénovation après sinistres en France.

Fondé en 1995 par Alain Tanguy, Résilians est un leader français de l’intervention en urgence dans le cadre des sinistres habitation. Résilians intervient pour des chantiers de toutes tailles chez les particuliers et professionnels pour le compte des compagnies d’assurance, experts et syndics de copropriété. Résilians se positionne comme le prestataire national spécialisé dans les métiers de l’assistance en urgence et la rénovation bâtiment à la suite de sinistres de fréquence (incendie, dégât des eaux, etc.) ou dans le cadre d’interventions de grande ampleur (sinistre majeur, événement climatique, etc.). Il se distingue en proposant une offre globale et réactive de service « clé en main ». Le Groupe réalise plus de 50,000 interventions par an via ses 42 agences en France.

Grâce à son modèle digitalisé et intégré et son organisation flexible, Résilians bénéficie d’une forte réputation et de relations de long terme avec ses clients, auprès desquels il se positionne comme point d’entrée unique. Il est reconnu par les donneurs d’ordre pour sa qualité, sa réactivité et sa proximité garanties par son réseau d’agences dense avec une couverture nationale.

Le groupe est dirigé par son fondateur Alain Tanguy et compte plus de 1,200 intervenants sur le terrain.

Aux côtés de Weinberg Capital Partners et Vespa Capital, l’entreprise a connu un fort développement ces dernières années, notamment grâce à la mise en place d’une stratégie de croissance externe et de nombreuses initiatives de croissance (renforcement du maillage, accélération de la digitalisation, démarche RSE ambitieuse, etc.). Avec une croissance organique annuelle supérieure à 10% et ses récentes opérations de croissance externe, Résilians a franchi le cap des €100m de chiffre d’affaires.

« Au fil des années, Résilians a su créer un business model performant et rentable. Nous avons ces dernières années fortement accéléré notre développement grâce à une stratégie de croissance externe ambitieuse ainsi qu’à travers la digitalisation de notre offre et de nos process. Le Groupe est maintenant bien positionné pour absorber davantage de volumes de la parts ses clients. » complète Alain Tanguy, Président de Résilians.

Motion Equity Partners annonce la signature d’un accord d’exclusivité avec Latour Capital en vue de la cession de sa participation dans Omni-Pac Group

26 février 2021

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners et Arkéa Capital annoncent ce jour la signature d’un accord d’exclusivité avec Latour Capital en vue de la cession de leur participation dans Omni-Pac Group. Sous l’impulsion de Motion Equity Partners, Omni-Pac Group s’est imposé comme l’acteur européen majeur du packaging durable en cellulose moulée, par la réunion des 3 acteurs pionniers (CDL, Omni-Pac et MFP). Après la consultation des instances représentatives du personnel, la transaction serait notamment sujette aux autorisations antitrust d’usage. Son closing serait attendu pour la fin du premier semestre 2021.

Omni-Pac est un fer de lance du packaging éco-responsable, offrant des alternatives innovantes et durables en cellulose moulée (matériau naturel, recyclable et biodégradable) pour des marchés variés, tels que :

  • L’agroalimentaire, dont le secteur avicole mais également les produits de grande consommation (fruits et légumes, poissons, viandes, charcuterie et fromages). Dans ces segments, la cellulose moulée offre une alternative éco-responsable au plastique avec des propriétés idéales pour le conditionnement et la préservation des aliments ;
  • Le médical avec des solutions innovantes permettant notamment d’éviter l’excès de détergents et la propagation des maladies nosocomiales ;
  • Le « sur mesure » avec un large éventail d’applications adressant des marchés diversifiés, notamment des solutions de conditionnement innovantes pour l’e-commerce, l’industrie ou l’horticulture.

Omni-Pac opère trois sites complémentaires hautement automatisés : Allaire en Bretagne, Elsfleth en Allemagne et Scunthorpe au Royaume-Uni. Chaque année, plus de 100,000 tonnes de papiers et cartons recyclés y sont valorisées, contribuant à redonner vie à nos déchets papetiers. Leader historique du marché français, allemand et anglais, le Groupe est également un acteur incontournable au Benelux, dans les pays Nordiques et en Europe du Sud et a initié des développements très prometteurs à l’export notamment au Moyen Orient, en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud. Avec ses 600 collaborateurs emmenés par Renaud Malarre (son dirigeant depuis 2013), le Groupe réalise un chiffre d’affaires de plus de €110m.

Les fonds conseillés par Motion Equity Partners et Arkéa Capital ont réalisé en 2014 l’acquisition de CDL (plateforme initiale, réalisant €30m de chiffres d’affaires à l’entrée) aux côtés de son équipe dirigeante, avec pour ambition de l’accompagner sur un projet de déploiement à l’international. L’équipe Motion Equity Partners a dès lors activement soutenu CDL dans la mise en œuvre d’un solide plan de croissance, à la fois organique et externe. Le Groupe a réalisé l’acquisition d’Omni-Pac en Allemagne en 2016 puis de MFP au Royaume Uni en 2020, permettant de diversifier l’offre produits et de renforcer le maillage industriel et le réseau de distribution en Europe. De la réunion de ces 3 acteurs est née Omni-Pac Group, une société pan-européenne de référence dans l’univers du packaging. Motion Equity Partners a également soutenu le Groupe dans ses nombreuses initiatives d’innovation et dans le déploiement d’une stratégie RSE ambitieuse, afin de développer les emballages de demain tout en promouvant activement l’économie circulaire et la préservation de l’environnement.

Pour Renaud Malarre, le Président du Groupe : « Motion a très vite saisi les clés du développement de CDL, et abordé nos équipes avec une grande sincérité qui a scellé notre confiance mutuelle. Avec l’achat d’Omni-Pac en Allemagne, et MFP au Royaume Uni, deux build-ups réalisés ensemble, nous avons transformé une PME française en ETI européenne leader de son secteur. Nous sommes très reconnaissants à l’équipe Motion pour cet apport décisif au développement du Groupe ces dernières années. ».

Cédric Rays, Associé chez Motion Equity Partners, déclare « Depuis notre investissement initial, le Groupe a réellement changé de dimension, passant d’une PME française sur un marché de niche en une véritable ETI européenne innovante. Le Groupe s’impose aujourd’hui comme le fer de lance d’un marché du packaging en pleine mutation. Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner cette transformation sous le leadership de Renaud Malarre. Les perspectives de développement organique sont très importantes, avec de nombreuses opportunités de croissance sur le périmètre historique mais aussi à l’export. Nous sommes convaincus que Latour Capital est un partenaire idéal qui permettra d’entamer avec sérénité sa prochaine phase de développement. ».

Motion Equity Partners utilise des cookies sur ce site. Avec votre consentement, nous les utiliserons pour mesurer et analyser l'utilisation du site (cookies analytiques), pour l'adapter à vos intérêts (cookies de personnalisation) et pour vous présenter des publicités et des informations pertinentes (cookies de ciblage).